【本次活動介紹】
1.獨家觀點：定錨配置，你一定沒有聽過，但每個人都很需要知道的理財觀念
2.為何你非理財不可
3.投資好難嗎？認識市場長期規律
4.釐清你的金錢關係
5.運用理財規劃六步驟：從個案經驗談論儲蓄、投資與保險
我們是誰
我們是專業的獨立理財顧問(簡稱IFA)團隊，擁有多位國際認證的CFP®國際認證高級理財規劃顧問和RFC認證財務顧問師專家，致力於提供客觀、中立的財務規劃服務。作為獨立的IFA，我們不受任何金融產品限制，專注於為每位客戶量身打造最適合的財務藍圖。
團隊成員具備豐富的財務規劃經驗，涵蓋理財規劃、退休規劃、稅務優化、家族傳承等多個領域。我們深信，全面性的財務規劃應該從客戶的個人目標出發，協助客觀評估現有資源，並制定切實可行的實施方案。
我們的服務宗旨是「築夢踏實，財務幸福」，透過專業的建議與財務執行陪伴，幫助客戶實現財務幸福與生活品質的提升。
我們在做甚麼
築夢踏實，財務幸福
我們首先協助客戶明確人生的財務目標，依據國際規範制定標準流程，我們通過詳細的財務狀況盤點，評估現有資源，並制定可行的策略，確保每一項決策都符合客戶的長期利益，量身訂做科學量化提供財務建議和執行方案，無論是子女教育、購屋、退休規劃、資產評估、理財規劃、家族傳承等。
作為IFA，我們提供全面性客觀的建議，幫助客戶在複雜的財務中做出明智的選擇，駕馭繁複財務化為簡單生活，我們會陪伴客戶執行財務計畫，實現財務幸福與生活品質的提升。我們相信，透過量身訂做的財務規劃，能夠幫助您在每一個人生階段都活得自在且有保障，實現真正的財務幸福！
服務項目｜個人與家庭理財規劃、家族稅務規劃
服務流程｜首次面談、問診面談、製作理財規劃報告書、報告書面談、方案執行、周年檢視
服務範圍｜收支管理、風險規劃、退休規劃、資產傳承規劃、稅務規劃、信託規劃、預定遺囑、意定監護、預立緩和醫療決定
講師介紹
李鳳蘭 Sizuca｜台灣理財規劃推手
種子IFA+顧問收費制TFPG講師＆IFA獨立理財規劃顧問＆IARFC國際認證財務顧問師協會講師＆RFC國際認證財務顧問師＆Gallup蓋洛普認證全球優勢發展教練＆Womany女人迷專欄作家
首創全台真正IFA「獨立理財顧問」團隊。2003年開創收費式理財規劃服務，執業實務及培訓超過20年以上，達20億資金規模的管理經驗，諮詢服務超過500組家庭，百位真實客戶各大媒體見證
-歡迎認識我們，也歡迎讓我們有機會服務你-
