「台灣理財規劃產業發展促進會」的成立宗旨為促進理財規劃產業發展、推廣大眾理財教育、提昇國人理財知能、增進社會和諧。促進會的會員必須具備CFP®認證資格,這表示會員必須嚴守「客戶利益至上」的最高原則,並遵循CFP®要求的職業道德標準。迄今台灣約有1500位左右的CFP®,而促進會的會員大多是在金融服務業有資深工作經驗的從業人員,以推廣客觀公正理財規劃服務,協助客戶完成其人生夢想及財務目標。「台灣理財規劃產業發展促進會」的工作計畫是安排會員活動(每個月的CPD課程)、積極與媒體合作,建立發聲管道、建立職團開拓機制、建立財務健診及實習機制、協辦理財規劃競賽及相關活動等。過去幾年本會已舉辦多場大型財經研討會,廣受產官學界的好評。現實施之會員新入會、續會會費收取係依107.03.03大會通過之章程修定:ㄧ、會費計算採曆年制(01月01日至12月31日)整年度計算。二、會費收取:A、新會員入會:1. 入會費1,000元。2. 常年會費2,200元。3. 若新會員下半年度(07/01--12/31)入會,則常年會費為1,100元。B、舊會員續會:全年度常年會費為2,200元。1.若提早於前一年12月01日~12月31日,繳納下年度的常年會費,得享優惠繳1,800元。2.若於當年度01月01日~02月28日,繳納當年度的常年會費,得享優惠繳2,000元3.若於當年03月(含)起繳納當年度的常年會費,需繳交2,200元。C、團體會員:1.全年度常年會費為10,000元2. 新會員入會費為5,000元。展望2019年,期待您的參與~