緣由：

國際理財顧問認證總會(Financial Planning Standard Board, FPSB ) 將於10月在世界各地同步舉行2018年『世界理財規劃日(World Financial Planning Day, WFPD)』活動，致力承諾支持消費者實現其財務和生活目標。

台灣理財規劃產業發展促進會(TFPA)，亦召集所屬CFP®專業人士及相關媒體，針對特定社會公益團體、一般消費大眾進行公益理財健檢、理財講座及諮詢活動。

於09月29日南北同時舉辦『台灣理財規劃週』公益理財講座，提高社會大眾對其理財規劃議題的認識和瞭解。

時程：

北區：107年09月29日上午

08:30-09:00 報到

09:00–12:00 

主題一：一生的理財規劃--啓動你的財富導航系統 (主講：陳敏莉CFP®)

主題二：落實資產配置--智慧累積財富達成財務目標 (主講：張凌雲董事總經理)

主題三：善用信託規劃--保護傳承你的財產 (主講：廖一聰CFP®)

12:00-12:10 理財諮詢簡介

主辦單位：台灣理財規劃產業發展促進會

協辦單位：SMART 智富月刊 

獨家贊助：瑞士銀行

場地贊助：亞太國際地產、國立高雄科技大學金融系

捐贈公益團體：財團法人天使心家族社會福利基金會