「台灣理財規劃產業發展促進會」(以下簡稱台灣理財促進會)的成立宗旨為促進理財規劃產業發展、推廣大眾理財教育、提昇國人理財知能、增進社會和諧。
台灣理財促進會的個人會員必須具備CFP®，這表示會員必須嚴守「客戶利益至上」的最高原則，並遵循CFP®要求的職業道德標準。
迄今台灣約有3000位左右的CFP®，而台灣理財促進會的會員大多是在金融服務業有資深工作經驗的從業人員，以推廣客觀公正理財規劃服務，協助客戶完成其人生夢想及財務目標。
「台灣理財規劃產業發展促進會」的工作計畫是安排會員活動(多次的CPD課程、商模展示、會員交流)、積極與媒體合作，建立發聲管道、建立職團開拓機制、建立財務健診及實習機制、協辦理財規劃競賽及相關活動等。
過去幾年本會已舉辦多場大型財經研討會，廣受產官學界的好評。
入會資格不限於CFP®、AFP持證人，凡認同本會宗旨之民眾皆可申請入會，現實施之會員新入會、續會會費收取係依112.12.09大會通過之章程修定：
ㄧ、會員資格：
1. 個人會員：凡贊同本會宗旨、具有「CFP®國際認證高級理財規劃顧問」資格，且可以參與會務及業務推廣運作者，填具入會申請書，經理事會審查通過，並繳納會費後，為個人會員。
2. 團體會員：凡贊同本會宗旨之機構或團體，填具入會申請書，經理事會審查通過，並繳納會費後，為 團體會員，團體會員推派代表一人，以行使會員權利。
3. 贊助會員：凡贊同本會宗旨且贊助本會經費、資源之個人或團體，填具入會申請書，經理事會審查通過後，為贊助會員。
二、會費計算採曆年制
（01月01日至12月31日）整年度計算。
三、會費收取：
A、新會員入會：
1. 入會費1,000元。
2. 常年會費：個人會員5,200元，贊助會員3,200元。
3. 若新會員下半年度（07/01--12/31）入會，常年會費個人會員為2,600元，贊助會員為1,600元。
B、舊會員續會：
全年度常年會費個人會員為5,200元，贊助會員為3,200元。
《早鳥續會優惠》若提早於前一年12月01日~12月31日，繳納下年度的常年會費，個人會員得享優惠繳4,800元，贊助會員得享優惠繳2,800元。
C、團體會員：
1.全年度常年會費為10,000元
2. 新會員入會費為5,000元。
展望2025年，期待您的參與~
