「台灣理財規劃產業發展促進會」(以下簡稱台灣理財促進會)的成立宗旨為促進理財規劃產業發展、推廣大眾理財教育、提昇國人理財知能、增進社會和諧。
台灣理財促進會的個人會員必須具備CFP®、AFP認證資格，這表示會員必須嚴守「客戶利益至上」的最高原則，並遵循CFP®要求的職業道德標準。
迄今台灣約有3000位左右的CFP®，而台灣理財促進會的會員大多是在金融服務業有資深工作經驗的從業人員，以推廣客觀公正理財規劃服務，協助客戶完成其人生夢想及財務目標。
「台灣理財規劃產業發展促進會」的工作計畫是安排會員活動(多次的CPD課程、商模展示、會員交流)、積極與媒體合作，建立發聲管道、建立職團開拓機制、建立財務健診及實習機制、協辦理財規劃競賽及相關活動等。
過去幾年本會已舉辦多場大型財經研討會，廣受產官學界的好評。
入會資格不限於CFP®、AFP持證人，凡認同本會宗旨之民眾皆可申請入會，現實施之會員新入會、續會會費收取係依107.03.03大會通過之章程修定：
ㄧ、會費計算採曆年制
（01月01日至12月31日）整年度計算。
二、會費收取：
A、新會員入會：
1. 入會費1,000元。
2. 常年會費2,200元。
3. 若新會員下半年度（07/01--12/31）入會，則常年會費為1,100元。
B、舊會員續會：
全年度常年會費為2,200元。
1.若提早於前一年12月01日~12月31日，繳納下年度的常年會費，得享優惠繳1,800元。
2.若於當年度01月01日~02月28日，繳納當年度的常年會費，得享優惠繳2,000元
3.若於當年03月（含）起繳納當年度的常年會費，需繳交2,200元。
C、團體會員：
1.全年度常年會費為10,000元
2. 新會員入會費為5,000元。
展望2024年，期待您的參與~
