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111.07.21 CPD (線上) 高齡者金融規劃之不動產篇

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2022.07.21 (Thu) 18:30 - 21:15 (GMT+8)加入行事曆

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台灣即將進入超高齡社會!當我們越來越老,資產累積到一定的程度時,除了一般性的規畫,如長期照護、退休金、安養計畫之外,如何有效活化自己所累積的資產來優化老年生活,實是必須要注重的課題。 因此,金管會也提出信託2.0的方案,作為金融業著重於高齡規劃的方向,我們這次請到徐驊彬老師,在金融業具有多年的信託實務經驗,藉由不動產的規畫,來闡述高齡金融資產有效規劃的重要性,請大家盡速報名參與。
台灣即將進入超高齡社會!當我們越來越老,資產累積到一定的程度時,除了一般性的規畫,如長期照護、退休金、安養計畫之外,如何有效活化自己所累積的資產來優化老年生活,實是必須要注重的課題。 因此,金管會也提出信託2.0的方案,作為金融業著重於高齡規劃的方向,我們這次請到徐驊彬老師,在金融業具有多年的信託實務經驗,藉由不動產的規畫,來闡述高齡金融資產有效規劃的重要性,請大家盡速報名參與。

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活動簡介

日期:111/7/21 (週四)  

時間:18:30--19:00 線上報到 (首次登入即完成報到,最後報到時間19:20)

          19:00--20:45 課堂時間 (19:20後不開放進入線上課堂)

          20:45--21:00 Q&A時間

註:本次課程可認列CPD時數,認列資格:線上報名成功+首次登入報到+全程參與+課程簽退。

報名時,請務必使用「中文全名,以便資格審核。

報名注意:為維護學員上課的權益,及CFP的專業形象,即日起,凡課程已報名且未於7/18 12:00報名截止前取消,而課程當日又未出席的學員,下次課程報名先將列為候補,於課程前一天方開放陸續遞補。

 

講師:徐驊彬老師 

主題:「高齡者金融規劃之不動產篇

課程大綱:

一、不動產市場管控措施概述

二、各類型不動產信託業務概述

三、包租代管相關法令概述

四、留房養老安養信託業務概述

五、以房養老貸款業務概述

六、Q & A

 

講師簡介:徐驊彬 老師

現職:台灣金融研訓院2022菁英講師、中華民國信託業商業同業公會專業講師、中華民國證券暨期貨市場發展基金會專業講師、財政部財政人員訓練所專業講師

學歷:美國明尼蘇達州曼徹普立敦州立大學管理行政碩士、中興大學法商學院地政學系法學士

主要經歷:曾任兆豐國際商業銀行信託處副處長、曾任台灣土地開發股份有限公司開發部副理、曾任經濟部工業局彰化濱海工業區開發工作小組

主辦單位:台灣理財促進會

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台灣理財規劃產業發展促進會

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111.07.21 CPD (線上) 高齡者金融規劃之不動產篇

2022.07.21 (Thu) 18:30 - 21:15 (GMT+8)

活動嘉賓

徐驊彬
徐驊彬
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