主題：保險稅務實務與相關之解釋函判決

時間：107.10.12 下午19:00--21:00 (18:30開始報到)

大綱：

1. 遺贈稅調高→談財富傳承與保單優勢

2. 保險之相關稅務與重要之解釋函令、案例與判決

3. 國稅局查核風險與正確的稅務規劃 

講師：方士維 CFP®

教育背景: 

    兩岸CFP證照

106級政大EMBA生技醫療組

美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士(UIUC)

台北大學會計系

工作經歷：

勤業眾信會計師事務所(Deloitte&Touche)審計員(主查金融業)

現職：

熹瑞國際顧問股份有限公司高級顧問 (服務項目 ：資產規劃、稅務規劃)

台灣菁英財富管理顧問股份有限公司 副總經理與策略長

2018金融研訓院菁英講座

銀行公會財富管理課（退休金規劃及稅務規劃研習班）

社團經歷：

2015大松山青商會會長

台北扶輪社財務長

BNI巨亮白金分會（理財規劃顧問業） 

著作：

107.08.09 出版 『活用理財金三角  小薪水也能滾利領百萬』  (商周出版社)