2004年，台灣理財顧問認證協會引進CFP®（認證理財規劃顧問）的認證制度，期許在金融業的各個角落為客戶提供「客戶利益至上」的理財規劃服務。
北區三三讀書會成立於2008年3月，係經由舉辦CFP®聚會，逐步整合CFP®的力量與智慧。2011年2月，這些CFP®希望集結這群有共同理念及專業的人士，共同推廣正確的「理財規劃」觀念與知能以及建構理財規劃產業，為台灣民眾的財富管理盡一份心力，於是「台灣理財規劃產業發展促進會」，一個全部由認證的CFP®組成會員的組織，正式在台灣成立！
「台灣理財規劃產業發展促進會」的成立宗旨為促進理財規劃產業發展、推廣大眾理財教育、提昇國人理財知能、增進社會和諧。促進會的會員必須具備CFP®認證資格，這表示會員必須嚴守「客戶利益至上」的最高原則，並遵循CFP®要求的職業道德標準。迄今台灣約有1200位左右的CFP®，而促進會的會員大多是在金融服務業有資深工作經驗的從業人員，以推廣客觀公正理財規劃服務，協助客戶完成其人生夢想及財務目標。
「台灣理財規劃產業發展促進會」的工作計畫是安排會員活動(每個月的CPD課程)、積極與媒體合作，建立發聲管道、建立職團開拓機制、建立財務健診及實習機制、協辦理財規劃競賽及相關活動等。過去幾年本會已舉辦多場大型財經研討會，廣受產官學界的好評。
成立正式的社團，讓我們有了更大的空間，讓我們的力量不再是一個人，而是一群人！未來，有更多的創意等著我們去發想，更多的推廣工作等著我們去付諸實現。這一切，都將在您的加入後逐步成就，我們誠摯歡迎您的加入！
展望2018年，期待您的參與~
