台灣的理財服務一直是產品銷售為主，理財服務是免費附加的!長期下來，自然缺乏中立客觀的橋樑角色，提供客戶客製化與科學化的理財方法，協助客戶做好理財工作。
｢幸福理財學」運用企業財務管理的原理，轉化為「家庭版--科學化有效管理財務資源的方法」，透過家庭財務報表量化客戶的生活目標，協助客戶透過有效管理財務資源，解除心中因財務不確定因素所產生的生活壓力與挫折，體驗實現理想生活的幸福感。
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