財富管理不只是「怎麼投資」，更是「怎麼守住、怎麼傳下去」。隨著台灣高資產家庭進入世代交替，私人銀行、家族辦公室、會計師與律師如何分工，協助一個家族從資產配置走到跨世代傳承？
台大私人財富與家族辦公室研究社邀請國際私人銀行、家族辦公室，以及會計與法律領域的實務專家同台對談，從第一線經驗拆解高資產客戶的需求、跨境資產配置，以及家族治理、稅務與法律架構的實際做法。
| 日期 | 2026 年 11 月 24 日（星期二） |
| 時間 | 19:00 – 21:30（18:30 開放報到） |
| 地點 | 國立臺灣大學管理學院一號館 B1 正大會議廳 |
| 形式 | 貴賓致詞＋兩場主題座談，每場保留現場 Q&A 現場備有茶點供參與者享用 |
| 18:30 – 19:00 | 報到・Mingle |
| 19:00 – 19:15 | 開場與貴賓致詞 |
| 19:15 – 20:15 | 上半場｜私人銀行座談 國際私人銀行如何服務高資產家族 |
| 20:20 – 21:20 | 下半場｜家族辦公室、會計師、律師座談 從家族治理、稅務到法律架構 |
| 21:20 – 21:30 | 總結、大合照 |
＊實際流程以活動當天為準。
主持人
陳遠成 理事長
中華財富傳承顧問協會、凱基投信 副總
柯承恩 教授
國立臺灣大學會計學系
上半場｜私人銀行
John Liu
高盛（Goldman Sachs）首席客戶官、Head of Greater China FICC
瑞銀（UBS）財富管理 董事總經理
即將公布
✦ 更多國際私人銀行講者陸續公布，請關注社團 IG
下半場｜家族辦公室、會計師、律師
陳金岳 Hank Chen
金百岳資本（Gold Summit Capital）創辦人
✦ 會計師、律師講者陸續公布，請關注社團 IG
誰適合參加
・對私人銀行、財富管理、家族辦公室職涯有興趣的學生
・想了解高資產客戶資產配置與傳承規劃的金融從業人員
・關心家族治理、稅務與法律議題的一般大眾
| 一般票 | NT$350 |
| 友社社員票 | NT$250 限合作社團社員，報到時請出示社員身分 |
注意事項
・本活動由學生社團主辦，票款用於場地及活動相關支出，恕不開立統一發票。
・報到時請出示 ACCUPASS 電子票券。
・活動當天將進行拍照與錄影紀錄，作為社團宣傳使用，報名即視為同意。
・主辦單位保留調整活動內容與講者之權利，如有異動將另行通知。
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台大私人財富與家族辦公室研究社
NTU Private Banking & Family Office Society
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