【遺產稅攻略】大繼承時代的財富傳承新思維
面對高資產客戶，你真的懂遺產稅規劃嗎？
對保險從業人員而言，遺產稅不只是稅務問題，更是與高資產客戶建立信任、挖掘需求的重要切入點！
本次【匯客小學堂】特邀重磅講師 朱家棟 老師，帶你從遺產稅規劃的四大方法、四大步驟與五大目標出發，建立完整的財富傳承思維。
不只了解「怎麼規劃」，更學會如何從客戶的資產與家庭狀況出發，找到適合的傳承規劃方向，提升專業服務價值。
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⭐課程四大核心亮點
01｜四大方法：掌握遺產稅規劃的實務方向
從客戶常見的資產與傳承需求出發：
- 高效贈與規劃
- 房地合一 10 倍奉還
- 保單免稅規定
- 創造負債
02｜四大步驟：建立完整的遺產規劃流程
透過四大步驟，掌握完整思考流程，讓複雜的遺產規劃更有脈絡。
03｜五大目標：從節稅進一步思考財富傳承
課程將從五大目標帶你重新思考財富傳承，看清高資產客戶更深層的傳承需求。
04｜線上 Q&A，直接解決你的問題
最後開放線上提問，針對你在課程中遇到的問題，直接與講師交流。
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⭐重磅講師介紹
朱家棟 老師
- 美國百萬圓桌MDRT會員
- 國泰人壽知名稅務講師
- 台積電、聯發科特約講師
- 【遺產&贈與稅的節稅新思維】作者
- 【財富傳承規劃新思維—房產・保險・信託】作者
- 東森電視台專訪【遺產稅規劃專題】
- 飛碟電台朱衛茵專訪【單身族遺產規劃】
⭐活動基本資訊
- 活動時間 ：2026 / 10 / 29（四）14:00 - 15:30
- 活動形式 ：線上直播（使用 Zoom 軟體 進行）
- 適合對象 ：保險從業人員、對遺產稅有興趣的你
- 課程費用 ：免費報名
⭐注意事項
- 我們將於【活動前一天起】將 Zoom 直播連結寄發至您報名時填寫的電子信箱，請務必填寫正確資訊！(請務必留意信箱是否可正常收信)
- 建議提前 5-10 分鐘上線，以利獲得最佳的學習體驗
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