財務長 × 個人理財專家，談內控漏洞、銀行融資與個人資產防火牆
這些狀況，你一定不陌生
- 公司帳上有賺錢，月底現金卻總是不夠用
- 銀行來談額度，不確定該不該借、要怎麼談才划算
- 會計很認真記帳，但沒有人真正看著公司的整體財務
- 公司資產和家庭資產混在一起，沒想過「萬一我不在了」
公司顧得好，家人與員工才安穩。這場 2 小時的小班講座，我們請兩位長期陪伴企業主的講者，從公司與個人兩個角度，講清楚這兩本帳該怎麼分、怎麼顧。
你會帶走什麼
- 企業財務： 為什麼「會計記帳」不等於「有人顧財務」，以及中小企業馬上做得到的內控基本功
- 銀行融資： 銀行怎麼看你的財報，要怎麼調整才談得到更好的額度與利率
- 個人資產防火牆： 老闆的個人財務怎麼和公司切開，為家庭與員工建一張安全網
- 家族傳承： 遺產規劃裡企業主最常忽略的法律與觀念盲點
講者介紹
- Patch Yang｜邁勢共享財務長
- 曾在新加坡從事投資逾四年，參與離岸風電企業收購與大型聯貸案
- 現協助中小企業建立內控制度、調整財報體質、改善與銀行的融資條件
- 曾協助一家軟裝公司將銀行額度從 400 萬提升至 500 萬、利率降近 1%
- 這場講：內控漏洞、財報體質與銀行融資
- 郭睿 Rex｜個人理財專家
- 前醫療設備業務，六年中有三年業績全台第一
- 現專注企業主的個人財務規劃與家族傳承
- 這場講：個人與企業財務分家、風險防火牆、家族傳承
- 高聖雅 Shane｜邁勢管理顧問創辦人
- 專注中小企業與二代接班人的策略與轉型，提供共享 CXO 服務
- 這場：開場與主持對談
10/23正式實體活動流程
時間 | 內容 |
|---|---|
13:30 | 報到、茶點 |
14:00 | 開場：老闆想解決的問題，常常不是真正的問題（高聖雅） |
14:10 | 企業財務：內控、財報與銀行融資（Patch Yang） |
14:45 | Q&A 對談 |
14:55 | 個人財務：分家、防火牆與家族傳承（郭睿） |
15:30 | Q&A 對談 |
15:50 | 會後一對一諮詢預約 |
16:00 | 活動結束、自由交流 |
適合誰
- 年營收 3,000 萬–1 億的企業主
- 正在接班或準備接班的二、三代
- 負責公司財務的高階主管
這不是投資說明會。如果你在找明牌或報酬率，這場不適合你。
票種
票種 | 價格 | 截止 |
|---|---|---|
早鳥票 | NT$1,500 | 【10/6截止】 |
一般票 | NT$2,000 | 10/21（三）或額滿為止 |
含茶點與講義；參加者會後可預約一對一諮詢。
還不確定是否參加？
本場線上說明會有 45 分鐘免費線上行前說明會，兩位講者會先分享重點並開放提問。
主辦單位｜邁勢管理顧問
專為成長期中小企業與家族企業接班人設計的策略顧問公司，提供共享 CXO、AI 市場分析、家族企業商模轉型與新創出海策略。mesh-strategy.com
