許多金融從業人員，已累積許多財務規劃經驗與專業知識，
卻受限於公司的政策與商品。
認真努力地考了很多專業證照，期許自己成為客戶信賴的財務管家，
更希望自己是一位被倚賴、被尊重的理財規劃師。
但當你開始想往顧問角色前進，新的問題也跟著出現：
想協助客戶長期規劃，卻不知道如何設計服務流程？
想成為收費制理財規劃顧問，卻不知道如何開始？
市場迅速改變，資訊愈來愈透明，
客戶需要的往往不只是一項商品，
而是能整合保障、投資、稅務、資產規劃與財富傳承的全方位建議。
當客戶的資產規模與需求愈來愈複雜，
顧問也不可能靠一個人精通所有領域。
因此，要能真正長期經營顧問事業，
除了個人的專業能力，更需要一套完整的服務模式，
以及可以共同處理複雜案件的跨領域協力團隊與家族辦公室資源。
本場說明會，將把「如何成為 IFA」的關鍵問題一次說清楚，
也讓你了解如何運用既有的專業團隊與資源，
一步一步建立自己的顧問服務模式。
▍講師分享
吳易燁 CFP®
德燁財務顧問執行長
方士維 CFP®
台灣菁英財富管理顧問副總經理
兩位講師長期投入財務規劃、資產規劃與顧問實務，
並透過跨領域專業合作，協助處理高資產客戶在稅務、財富傳承與資產配置上的複雜需求。
▍適合對象
- 保險業務員，想從商品銷售進一步轉型為專業顧問
- 銀行理專，想建立更完整的財務規劃與長期服務模式
- 金融從業者，想了解 IFA 顧問事業與高資產客戶服務
- 想了解收費顧問制度與家族辦公室資源運用的人
