信託、保單、公司架構，工具都聽過，但真的要用的時候，才發現最難的不是「有什麼工具」，而是「不知道怎麼跟顧問說清楚自己的需求，也不知道該先做什麼、後做什麼」。
💡 以下情況，是否與您（或您正在服務的客戶）目前面臨的狀況相符？
Q：聽過很多課程，也知道閉鎖型公司、信託等工具，但這些就等於家族辦公室嗎？
Q：需求很多，到底應該先處理什麼？工具要怎麼一步一步安排？
Q：跟顧問聊了一輪，卻還是說不清楚自己家族真正的需求？
傳承規劃從來就不只是「選工具」，而是要先把需求說清楚、排好順序，再談工具怎麼搭配整合。
👀 關於瑞福家族辦公室
瑞福家族辦公室由力誠國際結合專家顧問與集團資源成立，鎖定家族企業與家族財富傳承需求，協助有意願、有能力的企業主完成從交接規劃到治理機制建立的整體佈局。不同於單一工具的銷售角色，瑞福家族辦公室以全方位視角切入，從凝聚家族共識、優化資產配置，到落地執行接班計畫，陪伴企業與家族一起走過世代交棒的每個階段。
本場講座將延續7月「家族辦公室設立與運營」的議題，由總經理彭國誠親自解析常見傳承工具的功能、適用情境與配置邏輯，協助您建立「單一工具→組合式工具→整合規劃」的判斷思維。
📌 課程重點
1.如何與顧問討論傳承需求：從家族、資產、企業與傳承目標出發，學會整理並說清楚自己的需求
2.常見傳承工具怎麼看：認識信託、保險、公司／股權架構等工具的功能與基本限制
3.工具如何搭配，才能形成完整安排：避免誤把單一工具當成完整解決方案
4.傳承規劃的順序怎麼安排：從需求盤點到工具配置與後續調整，建立基本規劃順序
5.如何判斷「適合自己的工具組合」：依家族與企業情境選擇並整合工具，而非套用單一工具
6.從工具選擇到家族辦公室整合配置：銜接後續整體規劃與服務方案
【講師介紹】
彭國誠 Keith｜力誠國際管理顧問有限公司總經理 暨 瑞福家族辦公室創辦人
擁有逾20年跨境與家族企業股權規劃實務經驗，專注於股權設計、商業架構與跨國金流佈局；具STEP Affiliate國際認證資格，長期陪伴家族企業，從合夥創業到跨代傳承，走過每一個關鍵階段。
【活動資訊】
日期：2026 年 11月 18 日（星期三）
時間：14:00–16:00（13:30 開始報到）
地點：台北市 IEAT 會議中心 1001 會議室（中山區松江路 350 號）
【適合對象】
✔已進入家族辦公室或傳承規劃階段的企業主、二代接班人
✔已設立信託、保單、境外公司等安排，想重新檢視是否仍適用的企業主
✔保險顧問／銀行理財專員——想學會用「整合規劃」的角度服務高資產客戶，而非只推單一商品，藉此提升專業形象與轉介機會
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【報名方式】
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