2026年10月 香港金融考察團

解鎖香港金融優勢：銀行、證券、保險實戰考察團

您是否也想佈局全球資產，卻不知從何開始？

您是否聽過香港保單的優勢，卻沒有可信賴的專業人士引導？

香港，作為亞洲金融樞紐，擁有成熟的金融體系、穩健的法規和多元的投資商品。對於高資產人士、專業投資者或尋求資產保障的家庭而言，配置香港資產是分散風險、實現財富增值的重要一步。

然而，隔行如隔山。自己摸索開戶流程、比較保險商品，往往耗時費力，甚至可能因資訊落差而做出錯誤決策。

「傳富智庫」創辦人此次親赴香港，將於 10/15(四) 至 10/16(五) 期間，舉辦一場「非觀光、純實戰」的金融考察團。我們不走景點、不嚐美食，唯一目的就是帶領團員高效完成金融機構的實地對接，並在行程中提供第一手的專業諮詢。

📋 核心行程與內容 (暫定，可彈性調整)

本次行程旨在「實戰」與「諮詢」，將根據團員的具體需求，彈性安排以下行程：

1. 銀行開戶實戰：
   • 協助團員預約香港主流銀行 (如 滙豐HSBC、中銀香港、渣打、花旗等)。
   • 全程提供開戶所需文件、流程諮詢，確保高效完成開戶手續。
2. 證券公司開戶：
   • 協助對接香港本地或國際券商。
   • 諮詢港股、美股等全球市場的投資帳戶開立。
3. 保險公司參訪/諮詢：
   • 實地走訪香港知名保險公司 (如 AIA、保誠、Manulife等)。
   • 提供最新儲蓄險、醫療險、高端傳承保單的深度解析與諮詢。
4. 金融機構巡禮 (彈性安排)：
   • 視團員興趣與時間，可能安排參訪香港金管會 (HKMA)、廉政公署 (ICAC) 或入境處等機構之外觀及公共展覽區，了解香港金融監管的基石。
5. 金融人脈交流晚宴 (內含)：
   • 我們將安排一次交流晚宴，讓團員間、以及與「傳富智庫」主理人進行深度交流，分享彼此在投資、理財、稅務上的經驗，拓展高端人脈。

🎯 誰適合參加？

• 高資產人士： 希望進行全球資產配置、分散風險的企業主或高階經理人。
• 潛在投保人： 對香港保單 (儲蓄、醫療、傳承) 有高度興趣，希望獲得客觀專業分析者。
• 金融從業人員： 希望深入了解香港金融市場實務運作、拓展業務視野的同業。
• 企業主/SOHO族： 需要開設香港公司戶或個人OBU帳戶以利國際業務金流者。

💡 您將收獲什麼？

• 高效的實戰成果： 在專業人士協助下，有機會在 1-2 天內完成銀行及證券帳戶的開立。
• 深度的專業諮詢： 價值 NT$ 2,800 元的費用，不僅是行程安排，更是「傳富智庫」主理人全程的貼身顧問服務。
• 第一手的市場洞察： 深入了解香港保險商品的最新趨勢與核心優勢。
• 高品質的人脈網絡： 結識志同道合的團員，共享資源與經驗。

💰 收費及退款政策

1. 一、 活動費用：
   • NT$ 2,800 / 人
2. 二、 費用包含：
   1. 兩日行程規劃與金融機構對接安排。
   2. 全程「傳富智庫」專業諮詢服務 (銀行/證券開戶、保單規劃)。
   3. 金融交流晚宴 (乙次，價值約 NT$ 1,000)。
3. 三、 費用 不 包含 (重要提醒)：
   • 機票： 台灣 ⇌ 香港 来回機票 (請自行預訂)。
   • 住宿： 香港本地飯店或住宿 (請自行預訂)。
   • 交通： 香港本地交通費 (如 機場快線、MTR、計程車等)。
   • 餐食： 除指定交流晚宴外的所有早、午、晚餐。
   • 簽證： 台灣護照入境香港所需之網上簽證 (請自行辦理)。
   • 個人消費： 其他個人購物及消費。
   • [重要]： 本團為「專業諮詢服務團」，主辦方不代辦機票、住宿等旅遊服務。團員需自行處理機票、住宿，旅遊保險等，並於指定時間在香港集合。
4. 四、 退款政策：
   • 本活動委由 Accupass 平台代為處理退款事宜，退票將依 Accupass 平台規定酌收 10% 手續費。
   • 10月8日 23:59 前可申請退款。
   • 10月9日 起恕不接受退款，但可保留待下次出團時參加。