【 第五堂｜退休金規劃 】 2026財富管理實務班

第五堂｜退休資產規劃

客戶退休時，

推到你面前的，

從來不會只有一項資產。

而是：

現金、股票、ETF、基金、保單、房地產……

甚至還有公司股權。

如果今天，

客戶把一輩子累積的資產，

全部攤在你面前。

你知道該從哪裡開始嗎？

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很多人，

第一時間就開始介紹商品。

但真正的退休規劃，

從來不是只推薦一項商品。

而是先看懂客戶的資產結構，

讓客戶現有的資產彼此分工、互相搭配，

讓每一項資產，都在最合適的位置，為退休發揮最大的價值。

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這堂課，你會帶走什麼？

✔ 建立退休資產整合的完整規劃思維。

✔ 學會盤點不同資產的定位、功能與配置方式。

✔ 建立整體規劃能力，而非單一商品思維。

✔ 提升客戶信任度，創造更多合作與服務機會。

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🎯 適合對象

律師｜會計師｜地政士｜CFP｜金融保險從業人員

📅 12/15（二）13:30–15:30
📍臺中市西屯區文心路二段598號10樓之2