【第一堂｜遺產規劃】
“爸爸剛過世，子女只是領個存款，竟然可能變成侵占遺產？”
醫院等著繳費、殯儀館需要付款。
客戶打電話問你：
：「我現在可以先把爸爸帳戶裡的錢領出來嗎？」
💡如果是你，
你會怎麼回答？
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回答「可以」。
萬一客戶因此踩到法律紅線，
責任誰承擔？
回答「我不確定」。
客戶心裡只會留下：
「原來他也不知道。」
真正流失的，
不是一個答案，
而是客戶對你的信任。
而這正是金融顧問、保險業、房仲、財務顧問每天都有可能遇到的情境。
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這堂課，不只是教遺產稅。
而是讓你知道：
✅ 客戶過世後第一步到底該做什麼？
✅ 哪些錢可以動？哪些絕對不能碰？
✅ 怎麼避免家屬因為一句「先領錢」而反目成仇？
✅ 如何讓客戶的資產真正做到「傳得下去，而不是卡在流程裡」？
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兩小時，你會建立四個最重要的觀念
📌 繼承流程
不是等國稅局通知，而是知道每一步該怎麼做。
📌 真實案例
那些看似沒問題的小動作，為什麼最後演變成家族糾紛？
📌 傳承工具
如何結合法律、稅務與資產配置，降低風險。
📌 高資產規劃思維
真正的傳承，不只是節稅，而是保護家庭關係與資產安全。
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👥 適合對象
✔ 金融顧問
✔ 保險從業人員
✔ 房仲業者
✔ 財務規劃顧問
✔ 希望提升高資產客戶服務能力的專業人士
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📅 8/18（二）13:30–15:30
📍臺中市西屯區文心路二段598號10樓之2
客戶不會因為你懂遺產稅而信任你。
客戶會因為你能在關鍵時刻，告訴他「現在該怎麼做」，而選擇相信你。
