面對財富傳承、稅務法規及企業經營環境持續變化，唯有建立完整的財務與稅務思維，才能有效降低風險、守護資產。
「劍橋稅務研究室｜2026 財富傳承與稅務規劃系列課程」規劃五堂系列課程，由專業講師結合最新法規、實務案例及策略解析，協助企業主、專業人士及高資產族群建立完整的資產配置與風險管理觀念。
課程資訊
- 上課時間：2026/08/18－2026/12/15
- 上課時段：每月第三個星期二 13:00－15:30（13:00 開始報到，13:30 正式上課）
- 上課地點：（請填寫活動地點）
課程主題
- 08/18｜遺產規劃－遺產稅、傳承規劃、常見錯誤與案例解析
- 09/15｜婚姻資產－夫妻財產制、婚前婚後財產配置
- 10/20｜海外資金回台－海外資產申報、資金匯回方式與稅務風險
- 11/17｜企業風險－公司經營、股權規劃、企業主常見稅務風險
- 12/15｜退休金規劃－退休現金流、退休金配置與稅務規劃
每堂課程皆安排課後交流時間，提供跨領域專業人士建立人脈、合作媒合及實務交流的平台，讓學習不只是知識累積，更能創造長期合作與商業價值。
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👥 適合對象
✔ 金融顧問
✔ 保險從業人員
✔ 房仲業者
✔ 財務規劃顧問
✔ 希望提升高資產客戶服務能力的專業人士
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客戶不會因為你懂遺產稅而信任你。
客戶會因為你能在關鍵時刻，告訴他「現在該怎麼做」，而選擇相信你。
