▎活動內容
1. 台股站上4萬點，開槓桿投資是不是新的致富捷徑？
加碼解析：耶魯大學教授也建議開槓桿？解析什麼是「生命週期投資法」
2. 輕鬆聊 Q&A
▎你可能正在思考這些問題
- 生命週期投資法，適合我現在的階段嗎？
- 借錢投資高報酬股票，風險到底有多大？
- 槓桿能不能搭配我現有的長期配置策略？
- 如果市場下跌，槓桿部位我該如何應對？
▎參加資格
1. 定方客戶免費參加，歡迎帶家眷參加，不限台北地區！ 報名表請記得填寫人數唷！
2.定方客戶可推薦一位朋友免費參加，客戶推薦朋友請報名選擇［定方客戶推薦親友］實體活動票
現場備有豐富的點心飲料，歡迎定方的好朋友們闔家光臨，一起度過一個愉快的周六下午！
▎請選您喜愛的飲品（填寫報名表會需要提供唷～）
- 哥倫比亞 薇拉
水洗/淺中烘焙/柑橘、蔗糖、堅果
- 衣索比亞 古吉 烏啦嘎
水洗/淺中烘焙/白桃、柑橘 蜂蜜
- 巴西 喜拉朵 黃波旁
日曬/中烘焙/核桃、柑橘、奶油
- 衣索比亞 古吉 水風鈴
紅蜜處理/淺烘焙/梔子花、白桃、蜂蜜
- 哥倫比亞 托利馬 頂峰莊園 藝伎
水洗/淺烘焙/薰衣草、檸檬、蘆筍
- 洛神烏梅消食茶
洛神花、烏梅、桑葉、菊花、甜菊葉、夏枯草、玫瑰花瓣、決明子、甘草
- 桑芭甜菊代謝茶
芭樂葉、山楂、桑葉、甜菊葉
- 羅漢棗甘潤喉茶
羅漢果、麥門多、桔梗、薄荷、玄參、胖大海、菊花、陳皮、淡竹葉、金銀花、甜菊葉、紅棗
- 紫蘇康福舒適茶
菊花、薄荷、紫蘇葉、陳皮、芭樂乾、魚腥草、桑葉、甜菊葉
- 菩提枸杞菊花茶
菊花、枸杞、決明子、紅棗、甜菊葉、菩提葉
- 金門養身一條根
金門一條根、一條龍、海芙蓉、決明子、仙草、明日葉、枸杞
▎活動時間地點
- 活動時間：2025/6/6 (六) 10:00 - 12:00（可提前15分鐘報到）
- 地點：遇見雕刻禮坊 (701臺南市東區中華東路二段133巷73號)
- 人數：12人
- 附近停車場
24TPS永固便利停車場-台南一站
Hi PARKING 台南富農街停車場
▎顧問介紹
定方財務顧問 洪哲茗 總經理/財務顧問
- 專業證照：國際特許財務分析師(CFA)
- 專長為家庭財務規劃、小店家財務顧問，目前協助的客戶遍及高雄、台南、屏東及台北。 理想是能將財務規劃的觀念推廣到社會的每個角落，實現以金融專業為社會創造價值的理想。
定方財務顧問 邱茂恒 執行副總/財務顧問
- 專業證照：國際認證理財規劃師 (CFP)
- 專長為個人與家庭的保險、投資、財務諮詢規劃，致力財商觀念的推廣。透過各類讀書會分享投資理財、哲學、心理學等觀念，並且也擔任相關講座講師。
定方財務顧問 簡浩芮Nell 財務顧問
- 專業證照：國際認證理財規劃師CFP測驗合格
- 科技金融專業背景，具有中小企業營運經驗，營業實績年度破億。
- 專長為創業財務輔導，協助中小企業老闆們以策略和羅輯的工具(包含分析管理、財務、經營目標訂立)，在更高維度上理性經營。
- 輔導中小型店家含括餐飲、電商、科技、服務業等。
▎客戶專訪
▎定方新聞報導
- 《理財週刊》萬物皆漲薪資不漲 有效理財放大資產
- 財務規劃讓專業的來 個人、企業財務顧問需求大增
- 記帳有用嗎？定方財務顧問建議 3 步驟做好個人理財規劃
- 如何挺過創業初期死亡之谷？漲價還是減少成本？財務顧問提醒老闆們先思考這 3 件事
▎關於遠方講座
