▎活動內容
1. 台股站上4萬點，開槓桿投資是不是新的「致富捷徑」？
加碼解析：耶魯大學教授也建議開槓桿？解析什麼是「生命週期投資法」
2. 輕鬆聊 Q&A
▎你可能正在思考這些問題
- 生命週期投資法，適合我現在的階段嗎？
- 借錢投資高報酬股票，風險到底有多大？
- 槓桿能不能搭配我現有的長期配置策略？
- 如果市場下跌，槓桿部位我該如何應對？
▎參加資格
1. 定方客戶免費參加，歡迎帶家眷參加，不限台北地區！ 報名表請記得填寫人數唷！
2.定方客戶可推薦一位朋友免費參加，客戶推薦朋友請報名選擇［定方客戶推薦親友］實體活動票
現場備有豐富的點心飲料，歡迎定方的好朋友們闔家光臨，一起度過一個愉快的周六下午！
▎活動時間地點
- 活動時間：2025/5/23 (六) 14:00 - 16:00（可提前15分鐘報到）
- 地點：小樹屋 禾雀 601 (臺北市松山區復興北路1號 6樓之3-601房)
- 人數：20人
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▎顧問介紹
定方財務顧問 洪哲茗 總經理/財務顧問
- 專業證照：國際特許財務分析師(CFA)
- 專長為家庭財務規劃、小店家財務顧問，目前協助的客戶遍及高雄、台南、屏東及台北。 理想是能將財務規劃的觀念推廣到社會的每個角落，實現以金融專業為社會創造價值的理想。
定方財務顧問 邱茂恒 執行副總/財務顧問
- 專業證照：國際認證理財規劃師 (CFP)
- 專長為個人與家庭的保險、投資、財務諮詢規劃，致力財商觀念的推廣。透過各類讀書會分享投資理財、哲學、心理學等觀念，並且也擔任相關講座講師。
定方財務顧問 簡浩芮Nell 財務顧問
- 專業證照：國際認證理財規劃師CFP測驗合格
- 科技金融專業背景，具有中小企業營運經驗，營業實績年度破億。
- 專長為創業財務輔導，協助中小企業老闆們以策略和羅輯的工具(包含分析管理、財務、經營目標訂立)，在更高維度上理性經營。
- 輔導中小型店家含括餐飲、電商、科技、服務業等。
▎客戶專訪
▎定方新聞報導
- 《理財週刊》萬物皆漲薪資不漲 有效理財放大資產
- 財務規劃讓專業的來 個人、企業財務顧問需求大增
- 記帳有用嗎？定方財務顧問建議 3 步驟做好個人理財規劃
- 如何挺過創業初期死亡之谷？漲價還是減少成本？財務顧問提醒老闆們先思考這 3 件事
▎關於遠方講座
