金融從業人員都已有非常完整的財務規劃觀念、稅務專業知識，
卻只能配合公司的政策方針去銷售。
即使努力以服務熱忱維繫客戶，仍未必能贏得客戶的肯定與尊重。
認真努力地考了很多專業證照，期許自己成為客戶信賴的財務管家，
更希望自己是一位被倚賴、被尊重的理財規劃師。
但你想做長期規劃，卻不知道如何設計服務流程?
你想成為收費制理財規劃顧問，卻不知道如何開始?
市場不斷在改變、網路普及、資訊透明，
客戶要的已不是商品，而是能整合保障、投資、稅務與傳承的全方位建議。
想要經營備受推崇的顧問事業，關鍵不在單一專業，而在是否具備整合全局的能力。
本場說明會，將會對於「如何成為 IFA」的關鍵疑問，一次說清楚。
▍這場說明會告訴你
- IFA獨立理財顧問的實際工作模式
- 如何從「賣商品」轉型為「提供顧問服務」
- 如何建立收費模式，讓客戶願意付費
- 我們已整合協力團隊(律師、會計師、信託等專業人士)不必單打獨鬥
- 學長姐的真實轉型經驗分享
▍講師分享
吳易燁 CFP®
德燁財務顧問執行長
方士維 CFP®
台灣菁英財富管理顧問副總經理
兩位講師長期服務中高資產家庭，累積大量稅務規劃、財富傳承與資產配置整合等高複雜度個案經驗。
對顧問制度的實際運作有深入理解，清楚掌握如何收費、如何合作、如何長期經營。
並能為金融與保險從業人員在轉型過程中的卡關，提供具體又可落地的解法。
▍適合對象
- 保險業務員想轉型為獨立顧問
- 銀行理專想學習全方位理財規劃模式
- 金融從業者想了解IFA事業發展
- 對收費顧問制度有興趣的從業人員
如何轉型成備受尊重的專業理財顧問，歡迎參加這場滿滿乾貨的說明會！
免費入場 | 名額有限 | 立即報名
