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根基智能稅務助理 ‖ 把專業交給你,把效率交給AI:稅務助理一鍵梳理重點、快速推演風險

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2026.03.27 (Fri) 14:00 - 16:00 (GMT+8)加入行事曆

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報名完成後出示 ACCUPASS App 中的票券即可快速入場。

實際入場相關規定以活動主辦方為主。

如何取票?
想給客戶最好的資產傳承規劃,卻發現遺產稅法是比商場競爭更複雜的戰場? 當客戶的資產橫跨 台、美、日、澳多國 時,重複課稅與法規盲區正無聲侵蝕您客戶的財富堡壘。 專業的財務/保險顧問,您需要一個貼身智能稅務助理,協助您服務客戶,拓展業務。
想給客戶最好的資產傳承規劃,卻發現遺產稅法是比商場競爭更複雜的戰場? 當客戶的資產橫跨 台、美、日、澳多國 時,重複課稅與法規盲區正無聲侵蝕您客戶的財富堡壘。 專業的財務/保險顧問,您需要一個貼身智能稅務助理,協助您服務客戶,拓展業務。

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活動簡介

 

🌍 把專業交給你,把效率交給 AI:稅務助理一鍵梳理重點、快速推演風險 🌍

更重要的是:AI 會指出你少問的關鍵資料、漏看的稅務雷點,讓你的專業被「補齊」而不是被取代。

你不是不專業,你只是沒有時間把每個跨國情境都查到「滴水不漏」。 真正的風險在於:客戶資料不完整、情境分支太多、稅制差異太細,任何一個漏問、漏看,都可能讓你的建議變成「不確定」。

AI 稅務助理在現場要讓你看到兩件事: 第一,它如何把你的效率拉滿。 第二,它如何把你的專業「補強到位」。

你會體驗到 AI 怎麼幫你找出專業不足之處:

  • 1、漏問清單: 系統會根據情境自動提示「這些關鍵問題你還沒問」

    • 例:居住者/稅務身分、資產所在地、受益人設計、移轉時間點、申報義務與期限等。

  • 2、風險盲區: 把常見但容易忽略的雷點直接標示成「高風險提醒」

    • 例:重複課稅可能、文件不足、申報缺漏、時間點踩雷、條件不符合等。

  • 3、推演分支: 同一個案子,換一個條件就可能結論不同

    • AI 會把分支列出來,讓你知道「哪個條件是決策關鍵」。

  • 4、可交付結論: 把你腦中的專業,轉成客戶看得懂的摘要

    • 讓面談從「解釋半天」變成「看得懂結果 → 願意往下走」。

你得到的不是被 AI 取代,而是被 AI 加持 AI 不是在考你,而是在幫你做「品質稽核」:把你可能忽略的點抓出來,讓你每次交付都更完整、更一致、更能讓客戶信任。

費用與回饋

  • 現場優惠: 現場購買軟體可折抵 1,000 元。

帶一個你正在卡關的案例來,現場跑一次,你會立刻知道:差別不是努力,而是工具。

 

 

🚀 根基智能稅務助理

🔹 多國遺產及贈與稅法數據庫
唯一整合台、美、日、澳多國稅務法規,提前預判稅務潛在風險

🔹 AI 稅務助理
即時諮詢,關鍵決策不再等待回覆 🤖

🔹 視覺化規劃分析
視覺化圖形呈現資產流向,複雜結構一眼看懂 📊


 

📅 活動資訊

📌 主題|根基智能稅務助理 產品實體說明會
🗓 日期|2026 年 3 月 27 日(五)14:00-16:00
📍 地點|高雄市前鎮區復興四路一號二樓

宏泰高雄新創大樓2樓|高雄金融創新科技園區

報名費可折抵購買軟體費用$1,000元喔


 

|根基智能理財網站|

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根基智能理財股份有限公司

負責人:杜金鐘執行長

公司地址:806高雄市前鎮區復興四路1號宏泰高雄新創大樓2樓 (高雄金融科技創新園區)

連絡信箱:Rootadviser@gmail.com

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根基智能理財股份有限公司

根基智能稅務助理 ‖ 把專業交給你,把效率交給AI:稅務助理一鍵梳理重點、快速推演風險

2026.03.27 (Fri) 14:00 - 16:00 (GMT+8)

活動嘉賓

杜金鐘
杜金鐘
活動地圖

台灣高雄市前鎮區復興四路1號宏泰高雄新創大樓2樓

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