🏛️ 家族資產傳承實作與根基智能稅務系統實戰班
🎯 課程定位
本課程目的在於協助學員以可落地的流程完成家族資產傳承規劃，並透過 根基智能稅務系統 進行多情境試算與方案比較 📊，建立可複製、可交付的專業服務能力。
🚀 課程目標
1️⃣ 建立家族資產傳承之實務判斷架構與規劃流程
2️⃣ 掌握遺產稅、贈與稅與配偶剩餘財產差額分配之整合思維
3️⃣ 學會以系統化方式完成多情境稅負試算、比較與結果輸出
4️⃣ 完成一套可直接用於家族或客戶服務的傳承規劃實作成果
⏱️ 課程總時數與節奏
本課程總時數 4 小時，採「先建立實務判斷框架，再以系統完成落地實作」的設計。學員將以同一套案例貫穿全程，從策略形成 ➜ 試算比較 ➜ 成果輸出一次完成。
📚 課程內容與時程
🧩 第一階段（2 小時）
👨🏫 講師：翁會計師
📌 主題：家族資產傳承實作
內容重點
🔹 家族資產傳承的核心風險與常見錯誤情境解析
🔹 遺產稅、贈與稅與配偶剩餘財產差額分配之整合判斷與順序邏輯
🔹 不同傳承路徑下的稅負差異與可執行策略設計
🔹 可溝通、可交付的傳承規劃架構（資料清單與訪談重點）
🔹 實務案例拆解：從資產盤點到策略選擇的決策流程演練
💻 第二階段（2 小時）
👥 講師：根基智能團隊
📌 主題：根基智能稅務系統導入與實戰操作
內容重點
🔸 系統化傳承規劃工作流：資料輸入、情境建立、稅負比較、成果輸出
🔸 系統功能與操作要點：多情境試算、扣除額與累進稅率套用、配偶剩餘財產差額分配模擬
🔸 🛠️ 實操工作坊：完成至少三種情境試算並比較稅負差異
🔸 📄 成果輸出與交付文件整理，支援客戶溝通與內部留存
🔸 常見錯誤排除與最佳操作習慣，提升效率、降低風險
🔸 課後應用說明：如何轉化為服務流程與成交路徑
👥 適合對象
✔️ 會計師、稅務人員、財務顧問、保險顧問、不動產相關專業人士
✔️ 已面臨或即將面臨家族資產傳承議題的企業主與高資產家庭
✔️ 希望建立標準化傳承服務流程，並以工具提升專業可信度者
🎁 學員收穫
✨ 家族資產傳承規劃的實務架構與可落地流程
✨ 一套可複製、可交付的傳承規劃成果與溝通方式
✨ 根基智能稅務系統的實務操作能力與案例演練成果
✨ 將規劃能力與工具整合為專業服務方案的方法
📝 報名與名額
本課程為正式實戰班，採小班制教學以確保操作與成果品質。
⚠️ 名額有限，建議及早完成報名程序。
📅 活動時間
2026 年 02 月 11 日（三）14:00－18:00
📍 活動地點
高雄市前鎮區復興四路 7 號宏泰高雄新創大樓 2 樓
高雄金融創新科技園區
💰 報名費用
NT$2,999／人
🎁 優惠方案
✔️ 曾報名參與「富過三代的智慧｜傳承領航 x 根基智能稅務教練」系列活動者
👉 可折抵 NT$1,000報名費
👥 名額限制
小班制實戰課程，名額有限，額滿即止
