課程時間表
課程名稱/授課講師 | 上課日期 | 上課時間 |
1.高齡社會人口趨勢與長壽風險 / | 3/4(三) | 9:00-12:00 13:00-18:00 |
2.退休基礎原則與退休金制度 / | ||
3.老人醫療與長期照護制度 / | ||
4.勞工退休金與員工福利 / | 3/9(一) | 9:00-12:00 13:00-18:00 |
5.軍公教退休制度 / | ||
6.台灣年金制度改革現況與未來方向 / | ||
7.保險類退休理財商品介紹 / | 3/18 (三) | 9:00-12:00 13:00-16:00 |
8.非保險類退休理財商品介紹 / | 3/23 (一) | 9:00-12:00 13:00-16:00 |
9.退休理財資產配置 / | 3/30(一) | 9:00-12:00 |
10.代際資產移轉和稅務規劃 / | 13:00-16:00 | |
11.退休目標與需求分析+財務型計算操作 / | 4/7 (二) | 9:00-12:00 13:00-18:00 |
12.退休理財個案分析實務與報告 / | 4/13(一) | 9:00-12:00 |
13.專題演講+結業典禮 / | 13:00-15:00 | |
14.各章重點總複習 / | 4/20(一) | 9:00-12:00 13:00-16:00 |
一、出席率以及補課規定：
- 退休理財個案分析實務與報告3小時課程不可缺課。
- 其餘40小時課程未達80%出席率標準不得參加考試，最多可缺課時數為8小時。
- 財務型計算操作、專題演講、結業典禮以及各章重點總複習不計入出席率規定。
- 本次為實體上課，上課時進行線上teams(或meet)錄影，然後將錄影檔放在youtube上給學員自行複習（開放時間為課程結束後至測驗考試前）。
- 若缺課時數超過8小時，想進行補課以獲得進入考試門票，則補上課機制為「先寫信給課程助教，由助教統一安排一個時段，並開啟線上會議室讓學員上課」，此時學員必需要上線上課，才能獲得補課時數。
二、主辦單位保留因講師行程或教學需求，調整課程時間之權利。
三、本課程將由ACCUPASS開立發票以及辦理退費。
四、本場 RFA 課程為 43 小時全方位專業認證課程，適合尚未取得 CFP／AFP 證照者；CFP／AFP持證人，請勿報名。本中心目前正規劃 8 小時之 CFP／AFP 持證人專屬專業認證課程，敬請期待。
【特別注意】
1.本場次課程僅供南山人壽同仁報名。
2.報名請使用中文姓名全名。
3.本課程不含RFA考試，退協官網於四月份開放RFA考試報名，五月份進行RFA考試，請自行查閱官網公告。
