▍課程大綱
一、開場篇：傳富，不傳訟
二、案例一：遺囑——寫下愛的叮嚀信
三、案例二：保險＋資產配置——傳承超前部署
四、案例三：信託——守護家人和自己
五、整合篇：傳富三寶的黃金架構
▍講師介紹 / 李殷廣
【使命】協助身邊朋友，透過財商學習、優質理財工具，創造財富自由、富貴傳承的幸福人生。
【現任】
1. IFA 獨立財務顧問
2. GROW168 創富系統 財商教練
3. 愛發財富有限公司 創辦人
4. MG控股集團有限公司 副總
5. 社團法人新北市展望同心會 理事長
6. 社團法人台北市國際工商經營研究社 監事
▍課程介紹
「傳承」不是把財產分完，而是讓愛延續。
在現實生活中，我們常看到這樣的故事：
有人辛苦一輩子，結果財產被錯的人繼承；
有人留下滿手不動產，卻沒錢繳遺產稅；
有人想照顧孩子一輩子，卻忘了安排誰能代替自己。
這堂課，講師廣哥將用三個真實案例帶你深入理解：
• 為什麼「寫遺囑」是人生最溫柔的叮嚀
• 為什麼「保險＋資產配置」是傳承的超前部署
• 為什麼「信託」能守護家人與自己
從法律、財務到情感，讓你看懂如何整合三大傳承工具，打造一份「留愛、不留礙」的財富傳承藍圖。
「傳富，不傳訟；留愛，不留礙。」
「能把錢留下來，是理財；能把愛留下來，才是傳承。」
▍適合誰來參加？
這堂課特別為「想讓愛延續」的你設計：
1 中年父母族群：想確保資產能安心傳給家人，不爭不亂。
2 高資產與企業主：想結合法律與財稅工具，打造長期家族傳承架構。
3 退休／準退休族：想在有生之年完成愛的安排，守護晚年與下一代。
4 理財顧問／保險業務／信託專員：想深化專業，結合法律＋財務觀點提升專業價值。
無論你財產多寡，懂得規劃，就是你留給家人最好的禮物。
▍可以學到什麼？
- 掌握傳富三寶的核心思維：遺囑 × 信託 × 保險＋資產配置如何互補。
- 學會預立遺囑：讓愛的叮嚀具法律效力，避免爭產與糾紛。
- 運用保險與配置策略：提前預留稅源、分散風險，讓財富能持續運作。
- 認識信託制度的應用：照顧自己與家人，達到「錢照顧人」的效果。
- 整合傳承架構：從分配、節稅、保護到延續，打造你的專屬傳富藍圖。
▍課程資訊
日期：2026/1/14
時間：19:30 ~ 21:00
費用：
無限、白金會員：免費
非會員：100元
地點：財富方舟｜台北市中正區開封街一段37號12樓
講師：李殷廣
關於財富方舟（我們是誰）
由房產教練Cosmo創辦的教育訓練平台，十多年來催生數百位包租公、包租美，創建數十個集團品牌，其中有好租一二三、AAM資產管理、電電租、品美好生活⋯等跨足房地產、軟裝佈置、裝修工程、家電出租等公司，陪伴千萬學員一起創造數十億資產！打造專屬自己的被動收入模式，創造快樂、豐盛的幸福人生。
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財富方舟為學員創造學習型的環境，以「全方位教練系統 Total Coaching System」作為核心理念，創辦「方舟計畫」會員機制，分別有網路會員、白金會員、無限會員三個方案，透過教練諮詢，制定明確的行動計畫，打造專屬自己的被動收入，達到「財富自由」的目標。每月舉辦多場線上、線下講座活動，陪伴會員一同成長。
2025年的方舟計畫，緊扣「實現夢想、財富自由」的核心價值，發展出一系列的實作教學，主題涵括『房地產、海外不動產、台美股票、債券、基金、稅務、法律知識、AI工具應用、親子財商、創業、財產傳承』等財商主題。
搭配『節日儀式感手作DIY、匹克球、空靈鼓、頌缽、中醫養生、舒眠禪繞畫、MMT天賦系統、風水、超慢跑、澳洲花晶』身心靈體驗活動，同步實現財務自由、身體自由、時間自由、心靈自由的理想生活。
此外，方舟計畫也協助中小企業主做商業結盟，提高企業獲利，進行人脈資源整合，擴大商業合作，培育更多商業人才與輔導創業，建構商業模式。
