【傳承規劃與遺產稅申報實務】專題講座
💡面對高資產客戶的問題，你是否也曾卡關？
🚀這堂課讓你一次掌握「制度設計＋稅務整合」的傳承思維！ 晉升高資產客戶信任圈！
🌎📈 打造專業顧問的傳承競爭力，掌握高資產客戶必備的核心知識！
在高資產族群財務架構日益複雜的時代，專業顧問需要的不僅是金融知識，更要具備制度設計與稅務整合思維，才能協助客戶在傳承過程中兼顧合法節稅與家族永續。
本次講座由深具豐富實務與顧問經驗的中華財富傳承顧問協會的盧育嫺理事與方士維理事主講，從傳承架構設計到遺產稅申報要點，帶您全面提升家族財富顧問的專業視野與操作實力。
🔹專題一：傳承規劃的制度設計與稅務思維 / 盧育嫺 金融博士
帶您掌握家族資產盤點與規劃重點，整合不動產、投資與保險資產，建構完整傳承藍圖。同時說明稅務規劃與節稅策略，協助降低稅負、保障財富延續。並探討價值觀與教育傳承，分享實務案例，以制度化思維，打造兼顧財富與精神的家族永續計畫。
🔹專題二：遺產稅申報實務 / 方士維 CFP®和家族信託規劃師
解析遺產與贈與稅架構與課稅邏輯，說明申報流程與常見爭點，並透過案例展示合法節稅與資產配置策略。協助學員掌握遺產稅實務操作重點，兼顧合規與效率，建立完整的財富移轉與傳承思維。
📝議程
▌13:30-14:00 報到
▌14:00-14:05 致詞
▌14:05-15:05 專題演講：傳承規劃的制度設計與稅務思維 / 盧育嫺 金融博士
▌15:05-15:15 休息及交流時間
▌15:15-16:15 專題演講：遺產稅申報實務 / 方士維 CFP®和家族信託規劃師
▌16:15-16:30 嘉賓交流互動
【講座訊息】
📅日期：2025年11 月7 日(星期五)
⏰時間：14：00~16：30 (13:30 開始報到)
💡主辦單位：中華財富傳承顧問協會
📍地點：台北市進出口同業公會 IEAT會議中心 903 教室(台北市中山區松江路350號，捷運行天宮站4號出口)
🕒報名截止日：2025 年 11 月5日(額滿為止)
💰活動費⽤：500元
對象：高資產族群，家族財富傳承相關專業人員
※ 主辦單位保有最終修改、變更、活動解釋及取消本活動之權利。
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【主辦單位】中華財富傳承顧問協會
