🌳 | 關於根基 |🌳
根基智能財務系統是一家專注於為用戶提供實時財務管理、AI智能分析、資金流計算財務系統工具的公司，我們致力於打造一個簡單、智慧且高效的財務管理生態系，幫助個人與企業更好地規劃未來，實現財務健康與自由，並成為財務科技的先驅力量，連結更多財務專業人士，創造人人可及的財務管理解決方案，讓每個人都能安心面對未來。
在保險市場競爭激烈的今天，單靠傳統銷售模式已難以應對客戶日益增長的財務規劃需求。如何突破銷售瓶頸，吸引高潛力客戶，並透過專業財務分析提升信任感，是每位保險從業人員關心的課題。
💡 你是否遇到以下問題？
✅ 難以精準鎖定高潛力客戶，總是被動等待成交機會
✅ 客戶對單純的保險規劃不感興趣，難以建立長期合作關係
✅ 缺乏財務分析與報告產出能力，導致客戶信任度不足
✅ 不清楚如何運用數據與 AI 工具來提升銷售成效
✅ 考完RFC後想開始做財務規劃師卻不知道從何開始
本課程將教你如何運用 AI 工具與財務分析技巧，讓你從單純的保險顧問，轉型為專業級財務顧問，不只提升業績，還能建立長期客戶關係！
🎯 這堂課你可以學到什麼？
🔹 運用 AI 財務系統，打造個人專業顧問力：學習如何透過 AI 工具，提升財務分析與專業顧問能力
🔹 數據獲客 + 智慧行銷，提高成交轉化率：掌握高效策略，精準鎖定高潛力客戶，提高成交率
🔹 圖像化財務報告，讓專業更具說服力：透過數據視覺化，讓專業建議更有說服力
🔹 實戰操作與財務報告產出：個案分析實戰體驗，學會實際應用
📍 活動資訊
📅 日期：4 月 01 日（星期二）
⏰ 時間：09:30 - 17:00
📍 地點：高雄金融科技創新園區
806高雄市前鎮區復興四路1號宏泰高雄新創大樓2樓
💰 課程費用：3800 元，(含午餐費用)
｜根基智能理財網站｜
根基智能理財股份有限公司
負責人：杜金鐘執行長
公司地址：高雄市新興區中正三路25號13樓（高雄智慧科技創新園區）
連絡信箱：Rootadviser@gmail.com
