🔑 保險人，你的下一步該怎麼走？🔑
市場競爭加劇、客戶需求變化，傳統保險行業正面臨重重挑戰。
但危機也是轉機！
本課程將為你揭開「保險業務轉型財務顧問」的核心秘訣，幫助你突破職業瓶頸，輕鬆實現收入翻倍、專業升級！
不論你是正在尋找新方向的保險人，還是想提升競爭力的投信、房地產規劃師，本課程將成為你的職涯轉折點！
一、為什麼保險業務員需要轉型？
- 🌟 行業挑戰與客戶需求變化
- 🔄 傳統與現代保險業務的差異
- 🌍 財務顧問在國內外市場的機遇
二、財務顧問的專業業態與核心能力
- 🚀 從銷售到顧問：角色與服務模式的升級
- 🛠️ 必備技能：財務診斷、投資管理與信任建立
三、智能財務系統如何助力保險人華麗轉型
- 🤖 智能工具如何簡化財務診斷與分析
- 📈 提升專業形象的高效應用技巧
- 💡 真實案例分享與轉型策略
四、實現轉型的策略與未來展望
- ✍️ 個人轉型計畫的制定
- 🔑 持續學習與實踐的資源分享
- 🌟 財務顧問行業的未來發展趨勢
課程內容為推廣和教育性質，並非保險投資建議或推銷
| 活動資訊 |
日期：2025.02.27(四)
時間：14:00-15:00
地點：線上直播（報名成功後提供參加連結）
｜根基智能理財網站｜
根基智能理財股份有限公司
負責人：杜金鐘執行長
公司地址：高雄市新興區中正三路25號13樓（高雄智慧科技創新園區）
連絡信箱：Rootadviser@gmail.com
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