富過三代的資產傳承必修課
信託 x 節稅 x 房地 延續財富穩健之路
今年11月，由聯合線上及台新銀行共同主辦不動產智慧傳承論壇，集結業界專家深入剖析「不動產」的規劃與傳承，透過法學博士、會計師及銀行業者的實務經驗分享，協助您做好資產配置。
無論是不動產、現金或公司股權，都應該提早規劃家族資產，就能維護家庭和睦、有效避免爭端，保障事業的永續經營。參加這次論壇，掌握財富傳承的秘訣，才能真正做到既傳承財富，也成功延續家族的精神，確保畢生積累的心血代代相傳！
《富過三代的資產傳承》重磅主題演講
論壇時間：2024年11月05日（二）14:00-17:00 （13:25 開始報到）
● 專題演講一 不動產穩健傳承（法律）：預防法律風險與家族糾紛
專題講者一：曾任四大會計事務所副總 封昌宏 法學博士
不動產傳承有時涉及龐大資金流動及複雜法律程序。以家族面臨處境出發，點出不動產傳承中常見的法律風險，並透過如何利用遺囑、信託等法律工具，避免家族糾紛、確保財富順利傳承，透過2至3個情境案例，展示如何透過早期規劃和透明的家族溝通，避免潛在的法律糾紛，確保高資產的穩健傳承。
● 專題演講二／不動產智慧節稅（稅務）：合法減稅的策略與規劃
專題講者二／勤業眾信聯合會計師事務所 Deloitte 王瑞鴻 會計師
不注意節稅關鍵，小心財產縮水。以不動產傳承中面臨的稅務挑戰，點出常見的節稅誤區，並介紹如何有效利用合法節稅的策略與工具，例如家族信託、不動產節稅等方法，提出持有不動產的高資產客群長期性稅務規劃建議，最大程度地降低財富傳承當中的稅務風險。
● 專題演講三／不動產財富永續（金融）：善用金融工具開拓傳承增值路徑
專題講者三／台新國際商業銀行
敦南分行邱惠雯資深協理
銀行頂級客戶關係協理陳秀珍
國際認證財務規劃師莊哲昌
理解不動產傳承的法律會計眉角，又如何找到適合的工具及專業？以銀行在資產傳承過程中的角色與實務操作案例作開場，再介紹適合高資產客群的金融工具，包括保險、信託和融資產品等，透過2至3個案例說明金融工具如何協助資產保值、增值，最後以不動產投資為主軸，分享金融機構如何協助不動產資產傳承管理的目標與實務操作方法。
時間 | 議程題目 |
13:30-14:00 | 開放入場 |
14:00-14:05 | 主持人開場 |
14:05-14:10 | udn主辦單位代表致詞 |
14:10-14:15 | 大合照 |
14:15-14:55 | 專題演講一 不動產穩健傳承（法律）：預防法律風險與家族糾紛 曾任四大會計事務所副總 |
14:55-15:35 | 專題演講二 不動產智慧節稅（稅務）：合法減稅的策略與規劃 勤業眾信聯合會計師事務所 Deloitte 王瑞鴻 會計師 |
15:35-15:45 | 中場休息 |
15:45-16:35 | 專題演講三 不動產財富永續（金融）：善用金融工具開拓傳承增值路徑 台新國際商業銀行 邱惠雯 敦南分行資深協理 |
16:35-17:00 | 講者與談現場QA |
【 交通資訊 】
步行：從捷運市政府站一號出口，沿著基隆路方向步行650公尺，到永吉路即抵達
公車：東興路站步行2分鐘
【 停車資訊 】
