課程內容：
- 資產盤點與分配策略
- 詳細講解資產類型盤點與分配的最佳實踐。
- 教您檢視並有效管理自己的資產。
2. 預立遺囑的稅務考量
- 各類資產可能面臨的稅務及傳承問題。
- 分享遺囑規劃的關鍵點，幫助您避開稅務陷阱，最大化財產價值。
3. 如何讓遺囑成為家族和諧的基石
- 遺囑常見的種類與要件介紹。
- 名人案例解析：符合哪些常見之無效遺囑特徴。
- 教您實際體驗寫一份有效的遺囑。
上完這堂課，你可以學到：
- 了解真正有效的遺囑寫法，讓遺囑成為家族和諧的基石。
- 引導思考如何分配與傳承資產，提供常見實用節稅方法。
- 提供實用的節稅、傳承與分配策略，確保資產的合理分配。
上課對象：
中高齡退休人士
- 許多人退休人士已經積累了一定的財富，且開始考慮財產的傳承問題。希望確保自己的資產能夠有效傳承給下一代，避免因遺產分配問題引起家庭紛爭。
複合資產家庭
- 擁有多筆不動產、公司股份或其他多種不同複合價值資產的家庭。需要詳細了解如何進行資產盤點與分配，並希望獲得專業的稅務規劃建議，以便在合法的框架內最大化財產的價值，並順利完成資產的傳承。
過往課程精彩回顧
【講師介紹】
跟著小賴代書-賴宗炘「傳承地政士事務所」所長，成為不動產規劃傳承專家。
賴宗炘所長為國立政治大學地政學士暨碩士，於大二即考取地政士及不動產經紀人證照，不動產相關領域服務經驗超過13年，包含億元等級資產傳承，從數十到數百人家族傳承資產分割。
專長為客戶處理不動產傳承議題與不動產法稅務疑難雜症，與資深會計師、律師、保險經紀人共同協助客戶處理複雜案件，是少數精通不動產傳承、保險、信託綜合實戰經驗豐富的專家。
常受邀演講於知名金融機構、保險公司、扶輪社、社區大學、財商教室。
【服務客戶與合作夥伴】台塑集團、宏亞食品、台電、宏碁、緯創、仲量聯行、永達保經、辰勝法律事務所、仁永法律事務所、兆信國際法律事務所、廉貞法律事務所、HOWTRUE 好厝投資理財知識社群。
【授課講師經驗】華南金資產、星展銀行、信義房屋、賣厝阿明、富邦人壽、公勝保經、永達保經、富爾訊、嘉立富、大安社大、台北市仲介職業工會講師。
【專業證照】地政士、不動產經紀人、台北市危老推動師、保險證照 (壽險、產險、投資型、外幣)。
【承辦案件案例參考】
- 花蓮青年住宅案 (共800 戶)
- 土城工業地多數決處分土地案(總金額超過12億，地主總人數約60人)
- 上市科技公司汐止廠辦購置案
- 桃園土地繼承案 (日據時代過世，繼承人300人)
- 桃園土地繼承案 (光復初期過世，繼承人60人)
- 上櫃建商購地案 (總金額超過20億)
- 新店建商多數決購地案(地主總人數30人)
- 上櫃公司桃園土地處分案 (總金額超過5億)
- 新北市繼承案件 (遺產總額超過6億)
- 某上櫃公司家族資產規劃案
- 某興櫃公司家族資產規劃案
- 知名建商新店區購地案 (總金額超過2億)
- 某大型教會高雄會所購置案
- 台電德基水庫救濟金提存諮詢案
- 中和建商多數決購置三重土地案(人數40人)
- 永和建商購置大同區危老案 (總金額超過4億)
