【講師介紹】
跟著小賴代書-賴宗炘「傳承地政士事務所」所長，成為不動產結合保險規劃傳承專家。
賴宗炘所長為國立政治大學地政學士暨碩士，於大二即考取地政士及不動產經紀人證照，不動產相關領域服務經驗超過13年，包含億元等級資產傳承，從數十到數百人家族傳承資產分割。
專長為客戶處理不動產傳承議題與不動產法稅務疑難雜症，與資深會計師、律師、保險經紀人共同協助客戶處理複雜案件，是少數精通不動產傳承、保險、信託綜合實戰經驗豐富的專家。
常受邀演講於知名金融機構、保險公司、扶輪社、社區大學、財商教室。
【服務客戶與合作夥伴】台塑集團、宏亞食品、台電、宏碁、緯創、仲量聯行、永達保經、辰勝法律事務所、仁永法律事務所、兆信國際法律事務所、廉貞法律事務所、HOWTRUE 好厝投資理財知識社群。
【授課講師經驗】大安社大、台北市仲介職業工會講師。
【專業證照】地政士、不動產經紀人、台北市危老推動師、保險證照 (壽險、產險、投資型、外幣)。
【承辦案件案例參考】
- 花蓮青年住宅案 (共800 戶)
- 土城工業地多數決處分土地案(總金額超過12億，地主總人數約60人)
- 上市科技公司汐止廠辦購置案
- 桃園土地繼承案 (日據時代過世，繼承人300人)
- 桃園土地繼承案 (光復初期過世，繼承人60人)
- 上櫃建商購地案 (總金額超過20億)
- 新店建商多數決購地案(地主總人數30人)
- 上櫃公司桃園土地處分案 (總金額超過5億)
- 新北市繼承案件 (遺產總額超過6億)
- 某上櫃公司家族資產規劃案
- 某興櫃公司家族資產規劃案
- 知名建商新店區購地案 (總金額超過2億)
- 某大型教會高雄會所購置案
- 台電德基水庫救濟金提存諮詢案
- 中和建商多數決購置三重土地案(人數40人)
- 永和建商購置大同區危老案 (總金額超過4億)
上完這堂課，身為保險業務員，你可以學到：
- 以戰養戰，透過真實案例了解客戶痛點，掌握如何啟動保險需求對話，開啟新的保險商機。
- 不同的情境，該使用什麼方法跟客戶解說不動產如何結合保險？
- 全台獨家首創「學員案例分享與解析」，看真實的案例如何分析！
【課程特色】
專為保險業務人員設計 x 數億元資產傳承規劃專家傳授經驗 x 快速學習不動產與保險節稅結合的技能
【課程內容】
「名人案例解析」
- 男星何篤霖擁5棟房已預立遺囑，憂繼承人繳不出遺產稅，該如何做?
「不動產傳承誤區案例攻略」
- 遺產稅節稅，為何會失敗？
- 罹癌後躉繳數千萬保費避稅，死後全被國稅局列遺產，靠保險節稅要留意的事？
- 用「買賣手法」過房給小孩，為何被課贈與稅？60歲老媽媽跟銀行增貸做錯了什麼？
- 遺產稅超過7年不申報，就可以閃過嗎?
- 誰會是贈與稅的課稅鎖定對象? 國稅局常見選查案件重點及標準。
「保險商機與客戶常見情境案例分享」
- 第二代敗家，如何直接傳給第三代，隔代傳承的保險商機！
- 囤房稅2.0上路 對高資產者未來的傳承有什麼影響? 有什麼保單商機嗎?
- 房屋贈與子女卻被趕出家門，是否有其他的選擇？
- 膝下無子，頂客族如何將遺產只留給配偶，不讓兄弟姊妹繼承，特留份如何突破？
- 兒子、孫子女都不孝，想把退休金給在照顧的人，誰來替她辦後事。
主辦單位保留調整以上課程大綱與內容的權利。
【其他精彩課程】
【主辦單位】傳承地政士事務所、Vibe 氛圍學習
