課程介紹
跟著賴宗炘「傳承地政士事務所」所長，成為不動產結合保險規劃傳承專家。
賴宗炘所長為國立政治大學地政學士暨碩士，於大二即考取地政士及不動產經紀人證照，不動產相關領域服務經驗超過13年，包含億元等級資產傳承，從數十到數百人家族傳承資產分割。
專長為客戶處理不動產傳承議題與不動產法稅務疑難雜症，與資深會計師、律師、保險經紀人共同協助客戶處理複雜案件，是少數精通不動產傳承、保險、信託綜合實戰經驗豐富的專家。
常受邀演講於知名金融機構、保險公司、扶輪社、社區大學、財商教室。
【服務客戶與合作夥伴】台塑集團、宏亞食品、台電、宏碁、緯創、仲量聯行、永達保經、辰勝法律事務所、仁永法律事務所、兆信國際法律事務所、廉貞法律事務所、HOWTRUE 好厝投資理財知識社群。
【授課講師經驗】大安社大、台北市仲介職業工會講師。
【專業證照】地政士、不動產經紀人、台北市危老推動師、保險證照 (壽險、產險、投資型、外幣)。
【承辦案件案例參考】
- 花蓮青年住宅案 (共800 戶)
- 土城工業地多數決處分土地案(總金額超過12億，地主總人數約60人)
- 上市科技公司汐止廠辦購置案
- 桃園土地繼承案 (日據時代過世，繼承人300人)
- 桃園土地繼承案 (光復初期過世，繼承人60人)
- 上櫃建商購地案 (總金額超過20億)
- 新店建商多數決購地案(地主總人數30人)
- 上櫃公司桃園土地處分案 (總金額超過5億)
- 新北市繼承案件 (遺產總額超過6億)
- 某上櫃公司家族資產規劃案
- 某興櫃公司家族資產規劃案
- 知名建商新店區購地案 (總金額超過2億)
- 某大型教會高雄會所購置案
- 台電德基水庫救濟金提存諮詢案
- 中和建商多數決購置三重土地案(人數40人)
- 永和建商購置大同區危老案 (總金額超過4億)
上完這堂課，身為保險業務員，你可以學到：
- 掌握不動產交易、持有、繼承等不同階段的常見稅務問題。
- 充分掌握保險業務如何協助客戶傳承資產。
- 常見的保險節稅策略。
【課程特色】
專為保險業務人員設計 x 數億元資產傳承規劃專家傳授經驗 x 快速學習不動產與保險節稅結合的技能
【課程大綱】
🌟 第一單元：不動產稅賦基礎
- 土地公告現值、房屋評定現值之計算
- 土地增值稅簡介與節稅規劃
- 新制房地合一稅與舊制財產交易所得稅簡介
🌟 第二單元：不動產贈與稅務規劃
- 不動產贈與之相關稅賦規定
- 不動產二親等買賣介紹
- 案例分析
🌟 第三單元：不動產繼承稅務規劃 及不動產繼承相關規定
- 遺產稅之相關稅賦規定
- 不動產繼承介紹
- 遺囑案例介紹
- 案例分析
🌟 第四單元：保險商機 與 實例分享
- 不動產傳承中的保險商機應用
- 實例分享
【課程日期】113/3/22(五) 下午2:00-4:00，上課時間2小時
【課程地點】雲育鏈 台北市中山區長安東路二段80號5樓
捷運松江南京站四號出口，走路5分鐘可達
Google 地圖：https://maps.app.goo.gl/aYpAdHMWdWcJ9Ein6
【課程費用】$300/人 (含一杯飲品)，上課人數限30名。
【主辦單位】傳承地政士事務所、Maventure 商業顧問公司
【聯絡資訊】
聯絡請說明是報名「3/22號保險業務員資產傳承商機課程」
聯絡 email: event@maventure.cc
【注意事項】
主辦單位保留調整課程大綱與內容的權利。
