主辦單位：永富傳承家族辦公室
家族財富傳承規劃案例實務操作
時間：2023/10/27下午1:00~4:00pm
地點：永富傳承家族辦公室
地址：台北市仁愛路四段447號6樓（捷運國父紀念館2號出口200公尺/嘟嘟房僑安停車場)
講師：方燕玲會計師
課程特色及價值：
本課程係以一個實例說明，來貫穿家族財富傳承的各個重要環節。從規劃考量、家族身份、核心資產盤點、傳承工具選擇、信託規劃考量、股權重組、家族辦公室的建置，以家族治理及家族憲章集大成，來構建完善的家族傳承規劃大業。在實務習作課程中，採用Google 問券方式，來模擬對創辦人的問答，以及提出您的最佳解決方案。
僅有16個席位，額滿為止
課程大綱：
一、案例背景說明：貫穿環節規劃路徑
二、個案訪談考慮因素：租稅身分及資產佈局
三、規劃需求分析：選擇適當傳承工具運用
四、傳承架構設計：家族控股及信託規劃
五、實務操作演練
費用：3,600元，舊生及會員：2,980元
包班費用：$30,000起（時間及地點可商議，上限16人，增員另議，外縣市＋交通費)，進一步資訊洽商請和我們聯絡
email: ylfang@succession99.com
講師介紹：
方燕玲 會計師
曾擔任KPMG安侯建業會計師聯合會計師事務所30年合夥人，具會計師、証券分析師及併購交易師等專業資格。並具備金融學博士、國內外管理學碩士以及法律碩士的學位。目前主要擔任：平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長、永富傳承家族辦公室執行長、中華財富傳承顧問協會理事長。專業涵蓋家族財富傳承全方位之金融、財務、租稅、保險、股權規劃以及法律等領域，且擁有豐富的實務經驗。
