近年來金管會大力推動「信託2.0」，希望信託能夠落實普惠金融，讓信託不再只是特定族群的專利。而國內銀行也陸續推出各種信託服務，針對普羅大眾都可以樂享這樣的惠普金融服務，進而讓民眾的財產獲得足夠的保障。
台灣進入後疫情時期，面臨高通膨壓力、升息壓力等等因素之下，財富管理難度日益增高。公勝財富管理顧問(股)公司將舉辦「財富管理前瞻論壇 - 樂退 . 悠活」，邀請遠東銀行、阿爾發投顧 與 各領域專業學者剖析安養信託發展趨勢、智能理財、財富傳承等特色，並提出如何透過相關機制，來保障退休後的財產安全與支配彈性，並讓資產做到更完善且安全的規劃與配置，進而達成財富傳承與資產保全的目標。
DAY1 ( 5/4 ) Agenda | ||
時間 | 議程 | 主講者 |
9:30-9:40 | 開場致詞 | 公勝財富管理顧問 總經理 蔡聖威 |
9:40-10:40 | 放大你的退休金，打造晚美人生 | 知名財經與醫療保健專欄作家 李雪雯 |
10:40-11:00 | 休息時間 | |
11:00-12:00 | 從安養信託看財富管理趨勢 | 遠東國際商業銀行 信託部部長 田念昕 |
12:00-13:30 | 午餐時間 | |
13:30-15:00 | 銀色海嘯來襲的安養信託實務 | 與談主持人： 與談人： 首席顧問 蔡欣燕 資深顧問 徐筱媛 遠銀信託部部長 田念昕 |
15:00-15:30 | 休息時間 | |
15:30-17:00 | 財務規劃的王牌守門員： 智能理財安養信託 | 阿爾發證券投資顧問 財務顧問部協理 蔡至誠 |
Day2 ( 5/5 ) Agenda | ||
時間 | 議程 | 主講者 |
9:00-11:00 | 從高資產客群角度出發 談信託、遺囑、閉鎖公司、保險之整合性運用與商機 | 大型銀行總行 全資產傳承 團隊首席 劉育誠 |
11:00-11:15 | 休息時間 | |
11:15-12:15 | 從家族傳承談保險及稅務規劃 | 中華財富傳承顧問協會 理事長 方燕玲 |
12:15-13:30 | 午餐時間 | |
13:30-15:00 | 為自己出征： 我的財務顧問轉型之路 | 與談主持人： 與談人： 資深顧問 黃冠蓉 執案顧問 林忠城 執案顧問 劉立陽 |
15:00-15:30 | 休息時間 | |
15:30-17:00 | 後疫時代的樂退生活 從古典音樂談到投資悠活 | 美國聖路易大學財金碩士 知名投信基金操盤人 胡耿銘 |
