主辦：永富傳承家族辦公室
協辦：中華財富傳承顧問協會
家族財富傳承規劃案例實務操作
用一個實際案例演練，量身訂製，貫穿家族財富傳承規劃的各個重要環節、包括家族身分．工具選擇、家族控股、家族信託、家族辦公室、私募基金、家族憲章等。
僅有28個席位，額滿為止
內容大綱：
一、案例背景說明：貫穿環節
二、訪談考慮因素：租稅身分及資產盤點
三、規劃需求分析：傳承工具運用
四、傳承架構設計：家族控股及信託
五、家族辦公室：家族治理及憲章
六、實務操作演練
時間：2023/2/16（四） 13:00～17:00
地點：台北市中正區羅斯福路三段62號6F（台灣金融硏訓院菁英廳）
費用：4,500元（含講義及方燕玲會計師著～家族財富傳承乙書(市價480元)）
講師介紹：
方燕玲 會計師
曾擔任KPMG安侯建業會計師聯合會計師事務所30年合夥人，具會計師、証券分析師及併購交易師等專業資格。並具備金融學博士、國內外管理學碩士以及法律碩士的學位。目前主要擔任：平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長、永富傳承家族辦公室執行長、中華財富傳承顧問協會理事長。專業涵蓋家族財富傳承全方位之金融、財務、租稅、保險、股權規劃以及法律等領域，且擁有豐富的實務經驗。
