自疫情進入第三級警戒以來，自營業者擔心生意下滑、受雇者擔心自己的工作不保、房東也擔心店面收不到租金。卻依舊有一群人能夠安然地在家中靠著每個月穩定的現金流支付著自己的日常生活開銷，這群人在自己過去的人生做對了什麼？可以換來現在安心無憂的生活。也許你來不及回到過去重新來過，但你可以從現在開始，展開新的財務人生。
本講座將介紹財務策劃的本質與功能，為你建立起正確的財務策劃觀念，帶領你重新盤點你人生中的資產負債以及現金流，同時用案例說明財務策劃的觀念如何讓你的收入做更有效地分配和運用，一步步的達成你的財務目標，讓你一生受用。
【活動流程】
14:15-14:30 線上報到
14:30-15:25
- 財務策劃的本質和功能
- 財務策劃的流程
- 財務策劃的效益
- 保單運用在財務策劃的實際案例
- 如何成為一位合格的財務策劃師
15:25-15:30 Q&A
【講師陣容】
主持人／羅泳雁
富盛華美國際有限公司CEO，15年以上金融業資歷，RFP（美國註冊財務策劃師），2016年中國CMF大會唯一受邀台灣講師。
講師／黃瑜惠
壽險業10年以上經驗，RFP（美國註冊財務策劃師），CCFP（中國註冊財務策劃師）。從一般壽險顧問轉型財務策劃師，榮獲2019年財務策劃團體冠軍，持續打造財務策劃師優質團隊
講師／何琇菱
富盈睿智處經理，RFP（美國註冊財務策劃師），20年以上國內知名金控集團人力資源經歷，進入富盈睿智擔任財務策劃師後每年連續合格 MDRT & IDA (2019-2021) ，並榮獲2019台灣最佳財務策劃師個人組優良獎。
【活動資訊】
- 日期：2021/06/11（五）
- 時間：14:15 - 15:30
- 地點：於報名後取得直播連結
- 費用：免費
