合辦單位：中華財富傳承顧問協會
注意！為配合防疫政策，將順延舉辦，將再通知時間地點！
這是專門為有志成為「家族財富傳承規劃師」的人士設計的系列課程，包括：國內外傳承架構、家族辦公室、家族治理、法律、稅務及信託六大系列共十六堂課程。由中華財富傳承顧問協會方燕玲理事長統籌精心規劃，特邀各領域實務專家作為講座嘉賓。期共同為解決台灣目前迫切的家族傳承問題，而建構此系列的智慧平台，來滿足財富傳承問題的高端需求。
其他精彩講座將於隔周的周六上午或週三下午陸續推出，敬請關注！
課程大綱：
第一堂：5/15 (六) 以信託為資產傳承工具的稅務規劃
1. 信託稅制的法律架構
2. 信託架構下的所得稅
3. 信託架構下的遺產及贈與稅
4. 信託課稅常產生之爭議
5. PTC架構下的信託租稅考量
地點：金融研訓院 501教室 單堂報名
第二堂：5/29 (六) 境外信託架構與家族企業永續傳承
1. 從家族治理／企業治理談境外信託架構規劃
2. 境外信託架構與類型（RPT vs Special Trust vs PTC ）
3. Cayman STAR Trust 案例
4. BVI VISTA Trust 案例
5. Singapore RPT Trust 案例
6. 總結：離岸控股信託架構在家族企業永續傳承規劃上的八大效益
地點：台大集思中心 拉斐爾廳 了解更多
第三堂：6/5 (六) 國內信託法制與家族傳承信託規劃
1. 我國信託法制與實務問題
2. 現行公益信託的相關問題
3. 台灣家族信託業務模式
4. 信託制度於家族傳承之運用
5. 信託2.0「全方位信託」推動計畫
地點：台大集思中心 達文西廳 了解更多
套裝課程價格
費用: $ 6,600
＊注意：本活動委託活動通代開電子發票，發票將在5/15票款結算後，等待只少15~20個工作天才能完成開立，後續將寄到您指定的信箱。
總召集人：
方燕玲 會計師
中華財富傳承顧問協會 理事長
目前擔任平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長，在此之前三十年期間為KPMG安侯建業聯合會計師事務所合夥人，主要擔任金融業主管會計師，參與數百金融業設立與併購案件，熟悉國內外金融市場與金融商品運作機制，專精於家族傳承整體架構規劃。
講師介紹：
封昌宏 博士
成功大學法學博士，曾在財政部南區國稅局服務超過25年，從基層稅務員做起，歷經各層級主管職務，熟悉各項稅法與稅捐稽徵實務，也恭逢保險課稅的爭議盛世。封博士曾服務於南山人壽，並為成功大學法律系兼任助理教授，有保險、不動產及信託等租稅相關𣈱銷著作。封博士集產、官、學及著作等豐富的學術與實務經驗，本次特別邀請其就多年的信託與租稅實務經驗，結合家族財富傳承的規劃運作，來做精闢的解說。
楊健民 副總經理
現任安永聯合會計師事務所副總經理。
專長領域為家族企業傳承規劃及家族辦公室等諮詢服務。涵蓋在離岸信託整合規劃、跨境資產投資架構規劃、跨境家族辦公室架構規劃等，具備豐富的實務經驗。
曾任AMICORP集團臺灣區董事總經理，瑞士銀行(UBS)臺北分行及商ING證券私人財富管理部，專為私人銀行高淨值客戶規劃各類型家族財富保護與傳承解決方案。另曾擔任中融國際信託(北京)家族辦公室離岸信託專家顧問，亦曾受邀在中國招商銀行總行為各地私人銀行中心負責人進行高淨值家族財富規劃專業培訓。
是兩岸三地華人中少數同時擁有臺灣、中國大陸及各離岸地區(新加坡、紐西蘭、開曼群島、BVI等地) 家族信託規劃實戰經驗的信託專業人士。
張大為 博士
中國法政大學民商法學博士，東吳大學法學碩士。
現職：信託商業同業公會業務發展組組長，東吳大學兼任助理教授。主要著作“信託法制案例研習”已經增訂第八版。因長期與國內信託業者互動，相當熟悉國內信託產品與家族信託之運作。
