說明會時間：
第一場：03/09（星期二）下午15:00-17:00
第二場：03/11（星期四）下午19:00-21:00
課程說明會
一、課程內容介紹
本課程分為『學習』、『練習』、『實習』三個階段，循序漸進的培養獨立理財規劃顧問實務運作的基礎能力，
- 學習階段：
- 理財規劃顧問核心價值
- 理財規劃顧問行銷概覽
- 理財規劃服務架構與流程
- 理財規劃判斷邏輯與原則
- 理財規劃需求問診單說明
- 理財規劃報告書製作軟體
- 理財規劃諮詢面談Ｖ１實務
- 理財規劃需求問診Ｖ２實務
- 實現人生價值的資產管理策略
- 持續顧問服務的價值
- 理財規劃顧問無體行銷循環
2. 練習階段：
- 組成研討會，由安睿宏觀資深顧問經驗分享
- 分組演練行銷溝通技巧，反對問題處理
3.實習階段
- 學員提供客戶案例，由資深顧問（教練）陪同面談
- 教練帶著學員一對一實際操作及問題的討論與解決
二、期望達到效果
- 學中做，自己動手DIY做報告書
- 做中學，嘗試收費，由教練陪談練身手
- 決定開始收費，找到一個強而有力的平台當後盾
三、強而有力的後盾—專業團隊分工合作的必要
四、規劃規劃軟體與報告書展示
五、講師陣容介紹
《適合對象》
- 金融機構財富管理部門業務主管及從業人員；
- 保險公司業務主管及保險從業人員；
- 已取得CFP或CFA證照之相關人員；
- 正準備CFP或CFA考試之相關人員；
- 具備商學或財務金融資歷，有意從事獨立理財規劃顧問工作者。
《上課地點》
- 上課地點為安睿宏觀內湖科學園區辦公室（地址：台北市內湖區洲子街１０５號２樓）
- 連絡電話：02-8797 5055 分機218 林經理
