合辦單位：中華財富傳承顧問協會
這是專門為有志成為「家族財富傳承規劃師」的人士設計的系列課程，包括：國內外傳承架構、家族辦公室、家族治理、法律、稅務及信託六大系列共十六堂課程。由中華財富傳承顧問協會方燕玲理事長統籌精心規劃，特邀各領域實務專家作為講座嘉賓。期共同為解決台灣目前迫切的家族傳承問題，而建構此系列的智慧平台，來滿足財富傳承問題的高端需求。
其他精彩講座將於隔周的周六上午或週三下午陸續推出，敬請關注！
第一堂：2/27 跨境財富傳承⼯具的推演與運用案例解析（胡憲忠總監）
1. 多國籍家族常用的家族財富傳承工具
2. 信託架構設計：考量家族成員及資產地域
3. 信託結合私募保單PPLI的功能與運用
4. 案例Ａ：介紹與分析/實務演示與交流
5. 案例Ｂ：介紹與分析/實務演示與交流
地點：台北市進出口同業公會 302會議室 單堂報名
第二堂：3/6 財富傳承核⼼的法律組織型態（王健安律師）
1. 個人財富法人化的好處與壞處
2. 公司組織型態之選擇與分析
3. 閉鎖性公司章程及落實家族憲章實務
4. 信託及保險作為財富傳承工具的好處與風險
5. 規劃實務案例解析與風險預防
地點：金融研訓院 501教室 單堂報名
第三堂：3/20 宏觀⼤勢與家族傳承⼤未來 (林建甫博⼠)
1. 2020年經濟回顧及財富重分配
2. 2021年宏觀大勢分析
3. 經濟浪潮的家族輸家借鏡＋案例
4. 超前部署家族的傳承大未來+案例
5. 結論 (巨變的年代對家族傳承的影響）
地點：台大集思會議中心 達文西廳 單堂報名
第四堂：3/31 租稅天堂警鐘及財富傳承的國際租稅實務（周泰維律師）
1. 租稅天堂誕生神話及粗造規避手法
2. 過度積極租稅規劃帶來的風險
3. 掀起你的蓋頭來：國際租稅情報交換
4. 近期台灣運用境外公司的相關法院判決
5. 境外公司在財富傳承規劃中可扮演的角色
地點：金融研訓院 菁英廳 單堂報名
套裝課程價格
費用：6,000
＊注意：本活動委託活動通代開電子發票，發票開立至少需等到三月中
總召集人：
方燕玲 會計師
中華財富傳承顧問協會 理事長
目前擔任平安恩慈國際法律事務所家族治理中心執行長，在此之前三十年期間為KPMG安侯建業聯合會計師事務所合夥人，主要擔任金融業主管會計師，參與數百金融業設立與併購案件，熟悉國內外金融市場與金融商品運作機制，專精於家族傳承整體架構規劃。
講師介紹：
胡憲忠 總監
現任薪傳匯家族諮詢(新加坡)有限公司 董事總经理 及黑石集團Lombard International總監。曾經經擔任寶瑞私人銀行董事 ，(聯合利華家族) 家族辦公室董事總經理 ，瑞士信貸副總裁 ，花旗私人銀行副總裁。在財務金融及家族咨詢實務與培訓業的服務年資合計超過20 年。
王健安 律師
中華財富傳承顧問協會常務理事
目前擔任誠遠商務法律事務所合夥律師，專精領域為稅務法律、公司組織運作及家族繼承遺產分配等。擅長以法律及稅務角度，協助家族安排跨國組織架構及家族財富傳承。
林建甫 博士
現任：中信金控首席經濟學家、中信金融管理學院講座教授、台灣證券櫃檯買賣中心董事
終身榮譽：國立台灣大學名譽教授、台灣亞太產業分析專業協進會(APIAA)院士
經歷：台灣經濟研究院院長．太平洋經濟合作理事會中華民國委員會董事長、中華台北APEC研究中心執行長、台灣花旗銀行獨立董事、中華經濟與金融協會理事長及台灣證券交易所常駐監察人。
周泰維 律師
目前擔任誠遠商務法律事務所合夥律師，專精台、日及國際稅務法律、台日間併購、投資與交易的相關法務。曾任PwC 日本聯盟所法人稅務部資深經理。
中華民國律師及日本外國法律師認證取得
台灣大學法律研究所博士班研究(財經法專攻)
台灣大學法律研究所法學碩士(稅法專攻)
日本北海道大學法學研究科研究
