無論時代如何變遷，每個人都要有錢才能過活，因此，妥善管理自己名下的財產就很重要。為了有效管理與運作，方士維老師將在課堂上傳授財產管理的秘訣，與財富傳承的意涵，讓您的財產得到有效的管理,延續與保障。然而,資產的保障與傳承，往往會面臨國稅局相關機關稅務人員的查核及課稅。
「稅捐調查」是稅務人員的重要業務，但稅捐的調查經常是在事實經過後的一段時間，有時事實的真象已不明，當要認定課稅的事實存有爭議時，「溝通協商」是必要的程序；此外，縱使事實證據明確，應該要以什麼樣的法律條文解讀事實，往往稅務人員與專業代理人也有意見分歧之處，就如同蘇東坡在「題西林壁」寫的第一句「橫看成嶺側成峰」，端看從那一個觀點去解讀法令，答案有所不同，這相當需要雙方去談判溝通。
本講座特別邀請到：金融理財專家～方士維老師，及談判溝通專家～鄭立德老師，雙講師將深入解析：財富傳承的意涵與實例，如何藉由與稅務人員良好互動，完成有效的溝通談判，爭取更大利益，共創雙贏！
課程大綱：
上半場90min：方士維老師～財富傳承意涵暨實例研討
1, 家族傳承的意涵
2, 稅務與經濟環境對家族傳承的影響
3, 家族傳承適當架構與工具
4, 資產規劃與傳承案例分享
下半場90min：鄭立德老師～與稅務人員溝通談判技巧
1, 輕鬆學談判的5W1H
2, 我教的不是談判，是人性！
3, 將心比心的有效說服力
最後 20 min：雙講師～現場QA時間
＠幫助您：專業精進，增加自信，解決問題，提升業績！
誠心歡迎您，2021年2月26日 (五) 13:30～17:00 一起來城邦生活講堂，開心學習，知彼知己，努力樂活，成長精進！
活動資訊
主辦單位：力得企管顧問有限公司
時間：2021年2月26日 (五) 13:30～17:00
地點：城邦集團教室 台北市民生東路二段141號8樓 城邦生活講堂 (國泰大樓)（行天宮站2號出口）
聯絡方式：0938-019307 鄭先生
方士維 (Jason) 老師簡介：
Jason老師擁有第一線業務實戰經驗，長期著墨於金融產業，目前仍在業界服務，時常協同業務拜訪達到成交締結。領有兩岸CFP證照（國際認證高級理財規劃師顧問、中國國際金融理財師），主講高資產保險、稅務及信託規劃、亦擅長業務行銷。課程風格十分幽默，用淺顯易懂的方式帶領學員學習，不同一般法令課程生硬難懂，因此即便是非金融從業相關人士也能夠快速理解。
<經歷>
學歷：美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士
證照：國際理財規劃顧問 台灣 CFP 中國CFP
現任：菁英財管學院副總經理、2020台灣金融研訓院菁英講座
經歷：勤業眾信會計師事務所資深審計員
著作：活用理財金三角（商周出版社）
<專長>
＠保險規劃
保險之所以難讀難懂在於法令政策修改的頻繁，加之實務面的保單產品不斷推陳出新，要跟上時代變化的節奏，資訊的引導就顯得更加重要。保險與稅務之間的親密關係，除了從業人員必須要懂外，即使一般大眾也要理解保險怎麼買才會有保障，Jason老師以案例講解，幫大家拉近與稅的關係。
＠財產管理
無論時代如何變遷，每個人都要有錢才能過活，因此，妥善管理自己名下的財產就很重要。為了有效管理與運作，Jason老師傳授財產管理的秘訣，讓您的財產得到有效的管理與保障。
＠證照輔考
協助每年春秋兩季台灣AFP及CFP證照考試學員，利用上班之餘有效把握時間取得理財顧問證照。精通M2及M5猜題與解題，並針對時事與最新政令修改條文，適時給予學員最新應考情報。
@授課、演講
專題講座：
台灣講座：
大陸授課機構：
金融領域：各大銀行及保險機構客說會與稅務講座
培訓領域：金融研訓院、考立國際上海金融項目中心講師
公會領域：銀行公會
鄭立德老師 ( Leader ) 簡介
學經歷 :
師大附中～政大政治系~ 美國伊利諾大學 MBA
台新金控 專業講師
和風談判學院 認證講師
2010年保險信望愛獎- 最佳專業顧問
台灣金融研訓院2020年菁英講座，資策會，欣台保險經紀人 外聘講座
著作：談判力，就是你的超能力（布克文化 2019年九月出版）
神經語言學 (NLP) 專業執行師,
專業銷售技巧 (PSS) 認證授課講師
不動產經紀人 & 人身保險經紀人 國家考試雙證照
現任：力得企管顧問有限公司 總經理&首席講師
樂活成長八力課程 :
雙贏談判力，有效溝通力，感動服務力，成功銷售力
紓壓正念力，上台表達力，同心領導力，共好團隊力
授課經歷 :
中國民生銀行( 北京 )，5919 煙酒連鎖超市( 瀋陽）， 合和大唐足浴連鎖企業 ( 武漢） 滙豐銀行，彰化銀行，康和證券，台新保代,欣台保經，台新銀行，震旦行 富邦銀行，彰化銀行，京城銀行，國泰人壽，富邦人壽, 新光人壽，三商美邦人壽， 臺灣人壽，海巡署，衛福部，臺北市警察局，基隆市警察局，外貿協會，神腦國際，扶輪社，青創會，中小企業總會, 台北市立交響樂團，台灣集保，志遠電子，台灣服務業發展協會 大衛營．鼎新電腦，Savills，高力國際，晟德藥廠，凱薩琳婚紗，中國石油公司． 政治大學，馬偕護校，台北科大，中華科大，開南大學，大安國中，仁愛國小 基隆一信，基隆二信，淡水一信，淡水信合社，臺北五信， 新莊農會，士林農會．北投農會，板橋農會，羅東農會，五結農會，宜蘭信合社，桃園信合社台中二信，台南三信，麻豆農會，善化農會， 永康農會，永安農會，高雄農會，岡山農會，六甲農會，六龜農會，美濃農會，下營農會，高雄三信，澎湖一信，澎湖二信，花蓮一信，花蓮二信…等
Leader 老師 於教育訓練與銷售輔導相關工作 20 年，授課學員超過 5 萬人次以上．具有豐富的學識，實務背景，與教育訓練講授經驗，授課及專題講座超過 3000場次以上
授課風格：Leader 老師講課幽默風趣、生動活潑、創意多元、化繁為簡、完全以學員需求進行教育訓練、課程兼具廣度、深度、與溫度、往往能觸動人心、激勵學員即知即行、深受學員喜愛及好評。對於：雙贏談判，有效溝通，成功銷售，團隊共好，正念紓壓，同心領導，感動服務及上台表達等專業課程，均有獨到的見解及研究。
