保險與稅務加強班
✨課程時間及地點
第一天
授課老師：方老師 稅務模組
日期：2021/2/7 (日)
時間：09:30-17:00
地點：高雄國際會議中心 (高雄市鹽埕區中正四路274號)
第二天
授課老師：葉老師 保險模組
日期：2021/2/28 (日)
時間： 09:30-17:00
地點：高雄國際會議中心 (高雄市鹽埕區中正四路274號)
✨課程介紹
這幾年，有參加 AFP 和 CFP 專業資格測驗的學員們，
走出考場的第一個反應，經常都是這一句話，
「哇... 保險考好多啊...」。
因此，若能夠好好把握 模組二〔風險管理與保險規劃〕 的題目，
就能成為通過 AFP/CFP 資格測驗的關鍵了！
✨課程特色
有效整理「人身保險」及「財產保險」的考試重點，
內容包含：保險法、保險學、保單條款和保險時事...等，
尤其針對重要的實務與觀念，
協助您快速建立有系統的知識架構，
在面對保險模組的考題時，
能夠提高答題率、增加過關率。
✨超強師資
葉俊佑（葉問）老師
國際認證高級理財規劃顧問 台灣CFP 中國CFP
考試院人身保險經紀人
考試院財產保險經紀人
學歷：台灣大學 經濟學研究所 碩士
授課：台灣金融研訓院 財富管理系列
中華民國 銀行公會
中華民國 證券公會
保險事業發展中心
著作：《基礎理財規劃》 《理財規劃人員測驗》
《結構型商品測驗》《AFP/CFP 理財顧問模擬試題》
經歷： 台灣理財規劃產業促進會 理事長
台灣金融研訓院 2016-2020 菁英講座
台灣菁英財富管理顧問(股)公司 總經理
保險經紀人公司 簽署人
專長：退休規劃 保險實務 財富管理
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方士維（浩克傑森）老師
國際認證理財規劃顧問 台灣CFP 中國 CFP
學歷：美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士(UIUC)
授課：台灣金融研訓院 財富管理系列
著作：《活用理財金三角，小薪水也能滾利領百萬》
經歷：台灣金融研訓院 2019 菁英講座
台灣菁英財富管理顧問(股)公司 副總經理
熹瑞國際顧問股份有限公司高級顧問
勤業眾信會計師事務所審計員（主查金融業）
專長：保險稅務、稅務解析
✨課程內容
保險模組(M2)
風險管理與保險的理論及其應用，使學員具有各類保險，尤其是人壽保險的相關知識，並瞭解保險之最新趨勢。
稅務模組(M5)
租稅原理之知識及租稅規劃與決策的練習。同時學員可透過此課程洞察不同稅務規劃事項。
✨課程照片
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【提醒事項】本課程注意事項（重要）
★ 已完成報名繳費的學員，若當日因故無法參加，可轉讓資格或由他人代為出席。
★如果需要退費請於活動開始前8天辦理申請，逾期恕不受理，提醒您Accupass將針對退票申請金額收取10％退票手續費
★ 如遇不可抗力之因素，本單位保留修改課程主題、延後課程日期與場地異動的權利。
★開課前3天由電子郵件做課前通知，請學員上課前密切注意。
★如有任何課程疑問，歡迎來信 tewm9168@gmail.com 或來電 市話02-2397-2617、手機0938-465-289 ，我們將盡快為您服務。
