11/22(日) 台北場【財富傳承的意涵與實例】

【財富傳承的意涵與實例】

【課程大綱】

一、財富傳承的意涵

二、稅務與經濟環境對家族傳承的影響

三、家族傳承適當架構與工具

四、資產規劃與傳承案例分享

『課程影片回顧』

【講座介紹】

方士維 老師

Jason老師擁有第一線業務實戰經驗，長期著墨於金融產業，目前仍在業界服務，時常協同業務拜訪達到成交締結。領有兩岸CFP證照（國際認證高級理財規劃師顧問、中國國際金融理財師），主講高資產保險、稅務及信託規劃、亦擅長業務行銷。課程風格十分幽默，用淺顯易懂的方式帶領學員學習，不同一般法令課程生硬難懂，因此即便是非金融從業相關人士也能夠快速理解。

<經歷>

<專長>

保險規劃

金融領域：各大銀行及保險機構客說會與稅務講座
培訓領域：金融研訓院、考立國際上海金融項目中心講師
公會領域：銀行公會

【財富傳承的意涵與實例】方老師

-課程資訊-

日期：2020/11/22(日)

時間：09:30~12:30 ( 09:10 報到)

地點：台北市金華街199巷5號(淡江大學 台北校區 )

-票價資訊-

• 原價$2,000元
• 早鳥價$1,700元 (截止至11/14)
• 菁英財管學院  會員優惠價 $1,400元
• 理財促進會     會員優惠價 $1,400元
• 金融研訓院     學員優惠價 $1,400元

---------------------我 是 分 隔 線---------------------

【課程提醒】

★ 已完成報名繳費的學員，若當日因故無法參加，可轉讓資格或由他人代為出席。

★如果需要退費請於活動開始前8天辦理申請，逾期恕不受理，提醒您Accupass將針對退票申請金額收取10％退票手續費。

★ 如遇不可抗力之因素，本單位保留修改課程主題、延後課程日期與場地異動的權利，若學員未滿25人則不開班，將全額退費。

★開課前3天由電子郵件做課前通知，請學員上課前密切注意。

★如有任何課程疑問，歡迎來信 tewm9168@gmail.com 或來電 市話(02)2397-2617、手機0938-465-289 ，我們將盡快為您服務。

★ 如有團體包班需求或其他合作，相關聯繫，歡迎來信，或洽詢FB粉絲團「菁英財管學院」。