【財富傳承的意涵與實例】
【課程大綱】
一、財富傳承的意涵
二、稅務與經濟環境對家族傳承的影響
三、家族傳承適當架構與工具
四、資產規劃與傳承案例分享
『課程影片回顧』
【講座介紹】
方士維 老師
Jason老師擁有第一線業務實戰經驗，長期著墨於金融產業，目前仍在業界服務，時常協同業務拜訪達到成交締結。領有兩岸CFP證照（國際認證高級理財規劃師顧問、中國國際金融理財師），主講高資產保險、稅務及信託規劃、亦擅長業務行銷。課程風格十分幽默，用淺顯易懂的方式帶領學員學習，不同一般法令課程生硬難懂，因此即便是非金融從業相關人士也能夠快速理解。
<經歷>
學歷：美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士
證照：國際理財規劃顧問 台灣 CFP 中國CFP
現任：菁英財管學院副總經理、2020台灣金融研訓院菁英講座
經歷：勤業眾信會計師事務所資深審計員
證照：國際理財規劃顧問 台灣 CFP 中國CFP
現任：菁英財管學院副總經理、2020台灣金融研訓院菁英講座
經歷：勤業眾信會計師事務所資深審計員
<專長>
保險規劃
保險之所以難讀難懂在於法令政策修改的頻繁，加之實務面的保單產品不斷推陳出新，要跟上時代變化的節奏，資訊的引導就顯得更加重要。保險與稅務之間的親密關係，除了從業人員必須要懂外，即使一般大眾也要理解保險怎麼買才會有保障，Jason老師以案例講解，幫大家拉近與稅的關係。
財產管理
無論時代如何變遷，每個人都要有錢才能過活，因此，妥善管理自己名下的財產就很重要。為了有效管理與運作，Jason老師傳授財產管理的秘訣，讓您的財產得到有效的管理與保障。
證照輔考
協助每年春秋兩季台灣AFP及CFP證照考試學員，利用上班之餘有效把握時間取得理財顧問證照。精通M2及M5猜題與解題，並針對時事與最新政令修改條文，適時給予學員最新應考情報。
<授課、演講及服務單位>
金融領域：各大銀行及保險機構客說會與稅務講座
培訓領域：金融研訓院、考立國際上海金融項目中心講師
公會領域：銀行公會
【財富傳承的意涵與實例】方老師
-課程資訊-
日期：2020/11/22(日)
時間：09:30~12:30 ( 09:10 報到)
地點：台北市金華街199巷5號(淡江大學 台北校區 )
-票價資訊-
- 原價$2,000元
- 早鳥價$1,700元 (截止至11/14)
- 菁英財管學院 會員優惠價 $1,400元
- 理財促進會 會員優惠價 $1,400元
- 金融研訓院 學員優惠價 $1,400元
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【課程提醒】
★ 已完成報名繳費的學員，若當日因故無法參加，可轉讓資格或由他人代為出席。
★如果需要退費請於活動開始前8天辦理申請，逾期恕不受理，提醒您Accupass將針對退票申請金額收取10％退票手續費。
★ 如遇不可抗力之因素，本單位保留修改課程主題、延後課程日期與場地異動的權利，若學員未滿25人則不開班，將全額退費。
★開課前3天由電子郵件做課前通知，請學員上課前密切注意。
★如有任何課程疑問，歡迎來信 tewm9168@gmail.com 或來電 市話(02)2397-2617、手機0938-465-289 ，我們將盡快為您服務。
★ 如有團體包班需求或其他合作，相關聯繫，歡迎來信，或洽詢FB粉絲團「菁英財管學院」。
