「台灣理財規劃產業發展促進會」的成立宗旨為促進理財規劃產業發展、推廣大眾理財教育、提昇國人理財知能、增進社會和諧。
促進會的會員必須具備CFP®認證資格，這表示會員必須嚴守「客戶利益至上」的最高原則，並遵循CFP®要求的職業道德標準。
迄今台灣約有1500位左右的CFP®，而促進會的會員大多是在金融服務業有資深工作經驗的從業人員，以推廣客觀公正理財規劃服務，協助客戶完成其人生夢想及財務目標。
「台灣理財規劃產業發展促進會」的工作計畫是安排會員活動(每個月的CPD課程)、積極與媒體合作，建立發聲管道、建立職團開拓機制、建立財務健診及實習機制、協辦理財規劃競賽及相關活動等。
過去幾年本會已舉辦多場大型財經研討會，廣受產官學界的好評。
現實施之會員新入會、續會會費收取係依107.03.03大會通過之章程修定：
ㄧ、會費計算採曆年制
（01月01日至12月31日）整年度計算。
二、會費收取：
A、新會員入會：
1. 入會費1,000元。
2. 常年會費2,200元。
3. 若新會員下半年度（07/01--12/31）入會，則常年會費為1,100元。
B、舊會員續會：
全年度常年會費為2,200元。
1.若提早於前一年12月01日~12月31日，繳納下年度的常年會費，得享優惠繳1,800元。
2.若於當年度01月01日~02月28日，繳納當年度的常年會費，得享優惠繳2,000元
3.若於當年03月（含）起繳納當年度的常年會費，需繳交2,200元。
C、團體會員：
1.全年度常年會費為10,000元
2. 新會員入會費為5,000元。
展望2021年，期待您的參與~
