保險與稅務加強班
近幾年，有參加過 AFP和CFP資格測驗的學員們，
走出考場的第一個反應，經常都是這一句話，
「哇...保險考好多啊...」。
能夠把握住
模組二〔風險管理與保險規劃〕的題目，
似乎已經成為通過 AFP和CFP測驗的關鍵了！
✨課程特色
有效整理人身保險及財產保險的考試重點，
內容包含：保險法、保險學、保單條款和保險時事...等，
尤其是針對實務面及學理面，
協助學員快速建立有系統的觀念架構，
面對保險相關的題目，
能夠提高答題率、增加過關率。
✨超強師資
葉俊佑(葉問)
國際認證理財規劃顧問 台灣CFP 中國CFP
考試院 人身保險暨財產保險經紀人
學歷：台灣大學 經濟學研究所 碩士
授課：台灣金融研訓院 財富管理系列
中華民國 銀行公會 證券公會
中國大陸上海金融項目中心
各大銀行及保險機構 客說會
著作：《基礎理財規劃 理財規劃人員》
《結構型商品測驗 理財顧問試題》
經歷：台灣金融研訓院 2019 菁英講座
台灣菁英財富管理顧問(股)公司 總經理
台灣理財規劃產業促進會 理事
保險經紀人公司 簽署人 北區總監
專長：退休規劃 退休制度 財富管理
方士維(浩克傑森)
國際認證理財規劃顧問 台灣CFP 中國 CFP
學歷：美國伊利諾州大學香檳分校財金碩士(UIUC)
授課：台灣金融研訓院 財富管理系列
著作：《活用理財金三角，小薪水也能滾利領百萬》
經歷：台灣金融研訓院 2019 菁英講座
台灣菁英財富管理顧問(股)公司 副總經理
熹瑞國際顧問股份有限公司高級顧問
勤業眾信會計師事務所審計員（主查金融業）
專長：保單規劃、保險稅務
✨課程內容
保險模組(M2)
風險管理與保險的理論及其應用，使學員具有各類保險，尤其是人壽保險的相關知識，並瞭解保險之最新趨勢。
稅務模組(M5)
租稅原理之知識及租稅規劃與決策的練習。同時學員可透過此課程洞察不同稅務規劃事項。
✨課程時間及地點
方案一
第一天
授課老師：葉老師 保險模組
日期：109年1月18日 週六
時間： 09:30-16:30
地點：台北IEAT會議中心(台北市松江路350號)
第二天
授課老師：方老師 稅務模組
日期：109年2月9日 週日
時間：09:30-16:30
地點：台北IEAT會議中心(台北市松江路350號)
方案二
第一天
授課老師：方老師 稅務模組
日期：109年2月9日 週日
時間：09:30-16:30
地點：台北IEAT會議中心(台北市松江路350號)
第二天
授課老師：葉老師 保險模組
日期：109年2月23日 週日
時間： 09:30-16:30
地點：台北新領域教育訓練中心 (台北市中正區館前路71號十樓)
*國泰世華銀行樓上*
_________________________________________________________________________________________
【提醒事項】本課程注意事項（重要）
★ 已完成報名繳費的學員不得退費，若當日因故無法參加，可轉讓資格或由他人代為出席。
★課前通知或異動通知會以郵件做提醒，請學員上課前密切注意。
★ 如遇不可抗拒之因素，本單位保留修改課程主題或延後課程日期的權利。
★如有任何課程疑問，歡迎來信 tewm9168@gmail.com 或來電 市話02-2397-2617、手機0938-465-289 ，我們將盡快為您服務。
★ 如有團體包班需求或其他合作，相關聯繫，歡迎來信，或洽詢FB粉絲團「菁英財管學院」。
