取得客戶的信任，是成交之路的第一步。該如何創造能夠感動人的服務、督促團隊達成業績目標?
先來看看模擬情境：
<模擬情境一> 玩具店老闆 小威
等好久的日本公仔終於開放預訂了，趕快來聯絡客人。
打開筆電登入雲端系統，輸入"鋼彈"
「嗯……有張先生、彭小姐、魏先生、......。
張先生瞞著老婆收集，傳line給他要寫有值得投資的東北亞鋼鐵標的，彭小姐要特別版送給大哥，魏先生一次都買兩組要挑包裝完整無缺......」
CRM基本功能 #標籤 #連絡資訊註記
<模擬情境二>室內設計菜鳥 周妹
進公司一段時間了，負責帶我的Jacky哥超神，
客戶張總大兒子的雙胞胎米米跟妹妹，二兒子養的法鬥叫肉圓跟米腸，三女兒的三隻黑貓巧克力藍莓葡萄，還有張總隔壁鄰居Amy姊的小兒子喜歡的同學叫心瑜，每件事情他都記得。光記一堆名字我就昏頭了，黑貓都長一樣誰認得出……
後來哥推薦了一個系統給我，我才知道原來記住複雜的事情，居然可以這麼簡單。
CRM基本功能 #紀錄客戶資料
<模擬情境三> 業務主管 林總監
周五下午，打開APP看一下同仁們的進度。
「恩…..本周業務活動量目標都有達到，打電話數量與拜訪次數都ok，進度也在目標值內，這個月的業績應該沒問題，新人看起來滿認真的都有超標執行，周一早上例會鼓勵一下大家吧! Jason的專案進度有點慢，待會問看看是不是需要我一起去拜訪，把單子簽下來吧! 」
CRM管理功能 #活動量 #進度追蹤 #目標可視化
走心服務達人，Sally告訴你：
「人」是一家企業最重要的資產，這個「人」包含「上游供應商」、「下游客戶」和其他「合作夥伴」，有效地盤點手上的重要資產，是一個企業必須且需要持續進行的重要工作。
人人都知道，20％的關鍵客戶，能夠創造一個業務80％的業績，給公司帶來80％的利潤。在個人品牌化的時代，無論是經營自我人脈，或是公司客戶，處處都講求服務細緻化。
將手上的人脈準確地建置與管理，可以進行多元化運用，但是大部分的人都不知道，該如何在茫茫資料中，找出關鍵客戶/人，更別說是進一步清楚描述客戶輪廓，並且產生有效度的行動方案了。
雲端應用的時代，透過便利的應用工具，讓CRM客戶關係管理輕鬆上手，不再被繁雜的表單束縛，就是經營管理上的救命仙丹，大大降低了系統導入的抗拒感。傳說中的「Last Mile」不再是距離！
學習如何運用系統工具，定下近中遠程的質化、量化指標，減少因忙碌或交接造成的客戶服務落差，有效掌握關鍵客戶，提高客戶滿意度與忠誠度，降低後續客服成本，創造無可取代的價值！
這堂課會由淺入深，先告訴你什麼是客戶管理系統，能給帶給你什麼幫助，再一步步教你實際操作、管理客戶資料。
白話文：就是不要再翻名片、搜excel比對GOOGLE行事曆了啦!
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課程大綱
1.什麼是客戶關係管理(CRM)?
(1)CRM的價值
(2)CRM能夠帶給我怎樣的幫助?
2.我要如何開始管理我的客戶
(1)第一次使用CRM就上手
(2)CRM實戰經典案例
3.CRM的好幫手
(1)一個好的工具需要具備什麼？
(2)如何善用CRM管理工具
經歷：
曾任職於媒體負責新聞資料庫的系統推廣，而後轉任廣告部門為客戶進行廣告與研討會的規劃與執行。而後於金融資訊產業擔任專案經理工作，負責網站的優化，包含內容配置與提升使用者體驗。後於iShellyCRM客戶關係管理產業擔任資深經理一職。
在一連串的工作經驗中，不斷見識到資料庫的價值性，無論是知識型產業或資訊服務業，甚而衍伸到各種業務活動的進行與開發，其中基本的客戶資料記載、有效地追蹤紀錄，與潛在的業務機會掌握息息相關。
教學經驗：
輔導近50家業者導入CRM
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“ Learn for Fun, Design for Life.”
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還要很會算、很會講、很會穿、很會玩！
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免去因資訊落差而浪費的知識成本，這會是一堂設計人必聽，非設計人更應該要聽的職涯設計課！
