課程緣起
安睿宏觀理財顧問團隊致力於提供高品質的理財服務，立志成為華人區首屈一指的理財服務領導品牌，長期以來優質的理財規劃服務持續得到眾多客戶的肯定。
平台內架構完整，營業執照齊備，透過「客戶導向」、「需求分析」以及「整合規劃」三大主軸，提供每個家庭涵蓋收支管理、風險規劃、財務目標規劃、退休規劃以及稅務規劃，為客戶提供全方位的理財規劃服務。
為了能讓更多夥伴有機會深入了解與學習何謂全方位理財規劃，我們安排一系列的假日進修課程，由經驗豐富的顧問授課。透過實務分享與書籍導讀，讓您不僅能提升自己的財務規劃能力，甚而未來一起加入安睿專業顧問群的行列，成為國內 IFA 產業的領航員！
課程資訊
| 日期 | 星期 | 導讀 |
課程 |
| 6/23 | 六 | 《錢難賺，保險別亂買》 | 專業分工的團隊模式與做法 |
| 7/21 | 六 | 《錢難賺，保險別亂買》 |
保險對夠好 |
| 8/26 | 日 | 《多少才夠？》 |
規劃報告書個案分享 |
| 9/29 | 六 |
《多少才夠？》 | 錢多不一定會更快樂 |
| 10/27 | 六 | 《漫步華爾街》 |
人們為什麼要做財務規劃？ |
| 11/24 | 六 | 《漫步華爾街》 |
理財十誡與上天的獎賞 |
| 12/9 | 日 | 《漫步華爾街》 | 為何選擇安睿？ |
日期：6月23日（六）
時間：上午9:30~12:30
地點：台中市西區台灣大道二段307號21樓之二
費用：單場250元，整年場（6~12月，共7場）1,500元
書籍：請自行購買，可參考以下連結
《錢難賺，保險別亂買》
《多少才夠？》
《漫步華爾街》
6月選書《錢難賺，保險別亂買》
這是坊間難得有系統性的、完整性的實務指導專書。
買對保險的SOP應該是：確認家庭追求的重要價值與人生目標 → 盤點家庭財務 → 排序出最擔心的風險類型 → 執行「需求分析」 → 認識風險 → 買對 / 夠 / 好的保險 → 實戰規畫。
用這套流程所作的保險規劃，才能花最小預算、規避最擔心的風險，避免瞎買、錯買、多買，進而讓保險回歸當初誕生時的本質：保障。讓我們用這本書能陪伴大家一起找到安定的力量：
- 對 - 買對險種解決問題
- 夠 - 透過需求分析買足保額
- 好 - 用最少的錢買好保險
導讀者：吳志峯
活動須知
- 不論有書、沒書，或是沒看書的朋友都可以參與喲！
- 主辦單位保有資訊更新權利
- 若有任何問題，歡迎來信至 mibfptp@gmail.com，或電洽0903-408-213 Jennifer
