2018年世界理財日首部曲

日期：107年05月02日

時間：18:30報到，19:00課程開始

主題：『量身打造您的理財規畫，經營個人化的幸福人生！』

說明：

世界理財規劃日(Word Financial Planning Day, WFPD)介紹：

國際證券管理機構組織（IOSCO）為促進全球展開教育和保護投資者工作，每年於10月舉行為期一周的“世界投資者周”活動（“World Investor Week”，簡稱“WIW”）。旨在提高對投資者教育和保護之重要性的認知。在此次WIW中，IOSCO的各成員(包括我國金管會)將推出多樣性的活動，包括以投資者為中心的溝通服務、舉辦投資者教育知識競賽以提高各方投資者教育意識、以及舉辦專題研討會等等。於此同時，IOSCI也將在各會員國或地區同步開展相應的投資者教育活動，並建立了全球活動官方網站：www.worldinvestorweek.org，用包括英、法、西、阿、葡、中文等六種語言宣導活動成果

今年理促會將大力響應FPSB(國際認證理財規劃顧問總會)舉辦"世界理財規劃日"(World Financial Planning Day，WFPD)活動，向社會大眾推廣理財規劃觀念，以及認識認證理財規畫顧問(CFP)的定位與價值。共將舉辦三系列活動：1. 理財健診  2. 理財諮詢  3. 理財講座。

或許您自己考過CFP之後，一直忙於個人專業領域，也未曾好好思考過如何整合運用理財規劃的概念在您的個人或家庭上，定義和經營出屬於您自己的幸福人生!!                                                        
05月02日 CPD課程敏莉老師將帶領大家體驗「如何跟消費大眾溝通理財規劃觀念」。

讓我們一起從消費者角度、和理財規劃顧問角度，更深刻地認識「理財規劃」的意義和價值，也一同來認識今年理促會要舉辦的"世界理財規劃日"活動企劃。

講師簡介：

陳敏莉 理財教育講師

現任

心學堂有限公司 負責人

CFP (認證理財規劃顧問)培訓講師

RFC (認證財務顧問師)培訓講師

理財規劃產業經歷

設計標準作業流程   講授顧問訓練課程

訂定服務收費標準   社會大眾理財教育

提供理財規劃服務   設計理財規劃軟體