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【財經經典導讀】定期定值投資策略

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2018.05.10 (Thu) 19:00 - 21:00 (GMT+8)加入行事曆

捷運南京復興站8號出口,大人學復北教室

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報名完成後出示 ACCUPASS App 中的票券即可快速入場。

實際入場相關規定以活動主辦方為主。

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定期定額是眾所皆知的投資策略,但是哈佛大學商學院的艾道森教授所改良的定期定值策略有機會表現得比定期定額更好。這次導讀,將好好帶領大家討論定期定值這個投資策略的優點與缺點,不只看書中的內容,也搜集網路上的討論與實際的回測。
定期定額是眾所皆知的投資策略,但是哈佛大學商學院的艾道森教授所改良的定期定值策略有機會表現得比定期定額更好。這次導讀,將好好帶領大家討論定期定值這個投資策略的優點與缺點,不只看書中的內容,也搜集網路上的討論與實際的回測。

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活動簡介

【導讀者】:李柏鋒

USA STOCK 部落格作者

商業周刊小資族學理財專欄作者

Money錢雜誌美股專欄作者

Money錢雜誌2016年10月號封面人物(https://goo.gl/cYdgzv)

鏡週刊2016年12月29日理財專題採訪(https://goo.gl/0uZOMd)

曾任 PTT 保險版、全方位理財投資版、海外投資版版主

曾任 MoneyDJ 網站 ETF、美股頻道與《XQ 全球贏家》產品經理

線上課程【小資族理財的第一堂入門課】講師


【為什麼辦導讀?】

每一場導讀所選的書,都是將書重複閱讀超過十次以上,能看這麼多次的書,都是很經典的好書。

每一場導讀的準備,都額外再參考五本以上的相關書籍,將內容補充得更完整。

這就是為什麼有參與者說,雖然他讀完了書才來讀書會,但是他聽到的像是另一本完全不同的書。

這就是為什麼有參與者說,他很難讀完一本書,就算讀完也不一定懂,但是他竟然聽完了一本投資的書,而且還聽懂了!

我不喜歡開投資課程,因為很多人只想聽明牌。

我喜歡導讀投資經典書籍,因為願意來聽的人都是喜歡學投資的人。

喜歡學投資的人會知道該把錢花在哪裡報酬率最高,而且成功的投資人沒有一個是不喜歡學習的!

來這裡,你不但會聽到我分享的所有學習收獲,你還能認識到其他熱愛學習的投資人!


【書籍資訊】

中文書名:定期定值投資策略

英文書名:Value Averaging: A New Approacch to Accumulation

作者:Michael E. Edleson

博客來購書連結:https://goo.gl/gosFHo


【書籍大綱】 

1. 市場風險,時效與機械性策略 

2. 再論定期定額投資 

3. 定期定值投資 

4. 定期定額策略的投資目標 

5. 建構定期定值價值路徑 

6. 節稅與規避交易成本 

7. 模擬 

8. 策略比較

9. 市場過度反應蘊含的獲利機會 

10. 執行細節 

11. 範例:策略實務 

12. 結論


【導讀摘要】

定期定值策略是我認為很值得研究的一種投資策略,可以機械式的不預測行情也不需要判斷高低點,就能讓自己有紀律的低買高賣,有機會獲得更低的投資成本與更高的投資報酬。但是這個策略當然也有缺陷,例如執行不易而且相當麻煩。這次導讀,將會對這個投資策略進行深度的解析,並與各位一起探討,要如何將策略的效率發揮到極致,而又該如何針對這個策略的缺陷進行處理。


【這場導讀適合哪些人?】

對開始投資有興趣的人

投資一段時間後,想更深入了解的人

投資經驗豐富,願意一起來跟大家分享的人


【這場導讀不適合哪些人?】

想聽明牌的人

懶得學習投資的人

不想投資的人


【以往讀書會參與者心得】

專業投資人蕭輔彥:一本好書,配上高手來導讀,真是覺得賺到了!三小時的詳細解說,只收費這樣的費用,我真的覺得柏鋒兄是佛心來的!

教育專欄作家謝宇程:感謝柏鋒兄,無論推薦這本書,還是這場價值極高、有架構、有系統、深刻而且嚴謹的導讀。如果說這場導讀有什麼讓我意外,就是它竟然不是坐無虛席/座位秒殺/人山人海。

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台灣ETF投資學院

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【財經經典導讀】定期定值投資策略

2018.05.10 (Thu) 19:00 - 21:00 (GMT+8)

活動嘉賓

李柏鋒
李柏鋒
活動地圖

台北市復興北路154號9樓

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