天地人學堂 x PwC：IPO募資研習班｜瞭解IPO布局、如何成功募資與申請上市櫃？財務金融實戰學院系列#2

您的企業想不想邁向IPO？首次公開募資進入資本市場

在台灣，整體企業總數來到約140萬家，上市櫃的企業家數約莫1,660家。因為受到政府各項利多政策，加上台灣資本市場本身所擁有產業聚落完整、上市成本合理、籌資較為容易等多項優勢，近來探詢上市可行性的企業有增加的趨勢。

企業要從競爭激烈的環境中脫穎而出，除了對的競爭策略與執行力外，更需要擁有充足的資金、知名且廣受信賴的聲譽、以及優秀又肯為公司效力的經營團隊與員工，這些都是企業領先競爭對手的必要條件，而成功推動公司股票上市櫃，無疑是創造這些競爭優勢的重要關鍵。一間企業發展的初期，多以開發客戶為主，在許多制度面及財務會計面是比較缺乏的，也因此在進入後來的擴張發展階段時，因為成長的速度大於內部管理制度的建立，因此常會發現台灣的中小企業有著許多的浪費與停滯不前，在這時候，往資本市場將是一個很好的選擇，進行IPO（Initial Public Offerings，首度公開募股）可以讓股東將手上持股變現，而公司也可以透過獲得資金做更多元的運用及發展。

從企業、股東、員工三面向，探討企業進行IPO的益處 

員工是公司發展之基礎，也是公司重要的隱性資產，在公司創立或發展階段，資金通常有限，如何留住團隊優秀員工或招攬人才，一直都是公司的難題；因此企業管理階層通常亦會想讓重要員工成為公司股東，一方面公司賺錢時參與分紅外，另一方面亦能賺取股票增值，除了具有實質激勵效果外，也能讓員工與公司利益一致。但股票上市櫃不只是企業追求永續發展的目的，更是重要且必須的過程。股票上市上櫃對於企業有哪些效益？以下將從企業、股東、員工等面向，來分析企業股票上市櫃的益處。

 • 企業面：多元募資工具、提升企業形象、拓展業務機會、吸引優秀人才

對於企業而言，股票上市上櫃能使企業的募資管道及工具更為多元且有效率，而企業可在國內資本市場籌資，也可透過發行海外存託憑證﹙例如：GDR、ADR﹚之方式，赴海外資本市場
籌資，另外，股票上市也更有助於企業形象與知名度之提升，有利於行銷活動之推動、業務機會之拓展、技術之合作，以及優秀人才之招募，得以使企業的經營更為實在與穩固。因此，對企業來說，股票上市上櫃確實是企業轉型並邁向永續經營的重要過程！

• 股東面：增加投資流通性、彰顯投資價值

企業的股票上市上櫃後，一方面投資股票的流通性隨之提高，另一方面，也能透過資本市場之公開交易，直接反映投資價值。

• 員工面：彈性化報酬、提高工作熱誠與向心力

企業上市上櫃的成功，也是對員工表現優秀的肯定，員工也可藉此享有更多元更有彈性的激勵報酬。此外，由於企業上市上櫃後，內部各方面制度運作將更為穩健且完善，員工對於企業永

續經營的信任感也將有所提升，進而提高員工之工作熱誠與自我成就感。

瞭解IPO布局，成功募資與申請上市櫃

那麼，一間企業要進行IPO上市前，該做哪些準備呢？在什麼樣的情況下是IPO的最佳時機呢？什麼樣的企業該進行IPO？如何成功申請上市櫃？「天地人學堂 x PwC：IPO募資研習班｜瞭解IPO布局、如何成功募資與申請上市櫃？財務金融實戰學院系列」，將針對有IPO需求的企業，整理出企業上市前的規劃思考、上市櫃時的審查重點、如何籌資與IPO布局等，並教導學員懂得依據企業現況，瞭解不同投資架構，擬定出最適合企業本身發展的型態、架構、股權規劃與執行策略。

股票上市櫃不只是企業追求永續發展的目的，更是重要且必須的過程

三大學習點：
1.如何進行策略性的思考與完整的規劃，讓企業IPO之路事半功倍規劃與建立營運模式、營收模式
2.如何在眾多選擇及方案中，擬定適合企業發展之公司型態及投資架構
3.員工獎酬與入股之方案，與對企業、員工之影響分析

學會判斷自身企業型態，擬定IPO布局與策略規劃

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【 課程大綱】
第一堂課：企業IPO之準備與規劃暨實務分享

1. 企業上市櫃之目的及優缺點

2. 申請上市櫃前之規劃思考
# 時程
# 上市櫃主體
# 股權規劃
# 特殊事項

3. 申請上市櫃時審查重點之經驗分享
# 產業及業務
# 資本形成／股利政策及公司管理及員工關係
# 財務會計事項
# 關係人交易

4. 成功申請上市櫃之道

5. 結語

第二堂課：公司型態、架構、策略擬定及員工獎酬

1. 設立公司型態的選擇與考量
# 公司種類與差別
# 閉鎖型公司之介紹
# 其他相關考量

2. 投資架構型態之考量與影響
# 投資型態選擇與考量／股利與稅賦之影響
# 現行反避稅條款之介紹與影響分析

3.員工獎酬計劃
# 員工獎酬計劃之類型與使用時機
# 員工獎酬工具選擇後，財務／稅務之影響

※ 實際授課內容、順序、師資或有調整，依課程現場為準。

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名稱：天地人學堂 x PwC：IPO募資研習班｜瞭解IPO布局、如何成功募資與申請上市櫃？財務金融實戰學院系列
時間：#2 2018/06/21、06/28（四）19：00～22：00，共6小時
地點：天地人空間 (台北市中正區齊東街74號1樓，MAP)
費用：
一般推廣票：每人 4,200 元（原價 6,000 元）
06/11前報名享早鳥優惠：每人 3,800 元（ 一般推廣票 票價再折400元）
雙人以上團報票：每人新台幣 3,300 元（原價 超優惠 5.5折）

1. 課程報名前請詳閱《天地人活動報名延/轉/退規則》，既經付費報名，即視為同意並遵守上述規則。
2. 本課程為系列課程，不接受單堂報名。
3. 本課程滿15人開課，請密切注意開課通知時間。
4. 本課程於上課時間前30分鐘開放入場。
5. 課程備有簡易茶水、紙本講義，學員可自備筆、個人筆記。
6. 課程提供紙本電子發票，於開課當日提供。若需統編，請務必於報名時特別備註「公司統一編號」。
7. 課程期間歡迎拍照，恕不接受錄影。
8. 其他須知：無。
9. 團報優惠：超過6人另有團報優惠，請洽活動聯絡人：forum@tiandiren.tw；02-23960514。
10. 課程諮詢：週一到週五09:30-12:30；13:30-17:00，請洽：02-23960514；平日晚上或假日請洽：02-23965512。
11. 合作方案請洽： service@tiandiren.tw。
12. 想瞭解更多請點選【課程列表】。

 
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