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資產的轉移，是讓許多長輩頭疼的一件事情，何時轉？怎麼轉？想要轉得巧又好，除了找尋值得信任的專業人士，自身亦必須具備充足的知識與智慧。 文大華岡與聯代管理顧問共同舉辦財富轉移規劃實務課程，由專業師資群，從資產配置、稅務地政與法律實務等角度切入課題，剖析實例，帶您參透資產轉移的每一個環節與人際關聯，鞏固自身權益，維護家庭和諧，打造人生黃金下半場！
[說明會內容]
1.介紹授課方向與教學重點
2.提供學員對講師風格的更明確掌握
3.當天完成繳費報名學員可享最優惠折扣,敬請把握!
[以下為正式課程內容，敬請參閱]
一. 重大稅負面面觀
◎掀開資產傳承的面紗
◎理財規劃基本概念
◎稅捐變革趨勢(租稅法定主義vs.實質課稅原則)及稅負概覽
◎財產稅/持有稅規劃(地價、房屋)
二. 移轉規劃易點通
◎不動產移轉稅規劃(土地增值、契、房地合一)
◎一般移轉稅規劃(遺產、贈與)
◎重大稅負試算
◎案例綜合演練
三. 財富分配有撇步
◎財富分配基本概念
◎張榮發遺囑剖析
◎預立遺囑與遺囑執行人規劃
◎婚生、非婚生、準正、認領、收養、夫妻財產制介紹
四. 預留稅源真輕鬆
◎預留稅源基本概念
◎風險管理與保險規劃
◎資產活化介紹
◎信託介紹
[師資介紹]
⌂王澤仁
大同大學事業經營學系 學士
【現職】
1.聯代管理顧問 不動產顧問
2.不動明王地政士事務所 地政士
3.名成國際不動產估價師事務所 估價師
【經歷】
曾服務於CBRE香港商世邦魏理仕策略顧問部、宏觀財務顧問平台、南山人壽與中國信託銀行，精於不動產地政相關業務，以及各人理財規劃，為國際認證之CFP理財規劃師，並於台北科技大學、致理科技大學與、東海大學等大專院校擔任兼任講師。
⌂詹宗諺
台灣大學法律學系 學士
【現職】
1.宗宸法律事務所 主持律師
2.宗宸地政士事務所 地政士
【經歷】
目前為宗宸法律/地政事務所負責人，曾服務於佐誠律師事務所，東華律師事務所，法界實務經驗豐富，並受各大扶輪社邀約演講。
⌂甘逸崙
MS. Finance, George Washington University
【現職】
1.聯代管理顧問有限公司 不動產顧問
2.立勳地政士事務所 地政士
3.新北市地政志工
【經歷】
現為專業地政士，曾任永豐商銀與元富證券，備具金融風險管理師(FRM, Financial Risk
Manager)資格，精通不動產稅務、資產活化與風險管理。
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